La Provincia del Chubut (la “Provincia”) emitió el 18 de febrero de 2021 Letras del Tesoro Serie LXII por un valor nominal total de $326.483.820 (las “Letras del Tesoro Serie LXII”) bajo el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia aprobado por la Ley Provincial II Nº 145, Nº 169, Nº 170, Nº 180 y Nº 184. Las Letras del Tesoro Serie LXII se encuentran garantizadas con los recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos.

Las Letras del Tesoro Serie LXII se emitieron con vencimiento el 26 de marzo de 2021, a una tasa fija nominal anual de 37,00%.

Asesores legales de la Provincia

DLA Piper Argentina asesoró a la Provincia de Chubut como emisor de las Letras del Tesoro Serie LXII a través de su socio Justo Segura y sus asociados Marcos Taiana y Valentina Melhem.

Asesores legales de Puente Hnos. S.A.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, asesoró a Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocador en la emisión de las Letras del Tesoro Serie LXII a través de su socio Marcelo R. Tavarone y sus asociados Beltrán Romero, Joaquín Cáceres y Eugenia Homolicsan.

Asesor legal del Banco del Chubut S.A.

Francisco Susmel asesoró a Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia, en la emisión de las Letras del Tesoro Serie LXII.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor legal de Arcor S.A.I.C., la mayor empresa de alimentos de la Argentina, en la creación de un joint venture junto a Ingredion Inc., compañía estadounidense proveedora mundial de soluciones de ingredientes, para especializarse en la producción de ingredientes para la industria de alimentos y bebidas, en Argentina, Chile y Uruguay. Ingredion fue asesorado por Baker & McKenzie.

Arcor transferirá sus operaciones de ingredientes al joint venture, que incluye una fábrica en Lules (provincia de Tucumán) y dos fábricas en el Complejo Industrial Arroyito (provincia de Córdoba). Por su parte, Ingredion transferirá sus operaciones en Argentina, Chile y Uruguay al joint venture, que incluye dos fábricas en las localidades de Chacabuco y Baradero (provincia de Buenos Aires).

Arcor e Ingredion tendrán una participación del 51% y del 49%, respectivamente. El joint venture tendrá una facturación combinada de más de U$S300 millones.

El cierre de la transacción está sujeto a aprobaciones regulatorias y a las condiciones habituales de cierre.

Asesores legales de Arcor:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi a través del equipo liderado por el socio Mariano Luchetti, los asociados seniors Nicolás Dulce y Hernán Alal y los asociados David Kahansky y Facundo Palczikowski.

Asesores legales de Ingredion:
Baker & McKenzie a través del equipo liderado por los socios Gustavo Boruchowicz, Francisco Fernández Rostello, Martín Roth, Mercedes Masjuan, Roberto Grane, Felipe Graham y Alejandra Bugna y asociados Santiago Maqueda, Candelaria Munilla y Cecilia Maspero.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Meranol S.A.C.I. (“Meranol” o la “Sociedad”) en el marco de su Oferta Pública de Adquisición Obligatoria por Retiro Voluntario del Régimen de Oferta Pública de Acciones (la “Oferta”).

La Oferta fue dirigida a todos los accionistas minoritarios tenedores de acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal un peso ($1) cada una y de un voto por acción libres y exentas de todo gravamen, prenda o medida cautelar y que no sean de propiedad directa o indirecta de la Sociedad al momento de la Oferta.

La autorización para realizar la Oferta ha sido aprobada por la Comisión Nacional de Valores con fecha 03 de diciembre de 2020.

Habiendo finalizado el día 21 de enero de 2021 el plazo de aceptación de la Oferta, la misma fue aceptada por un total de 18 accionistas que detentaban 184.458 acciones de la Sociedad (más del 98%) a un precio de $50 por acción.

La fecha de liquidación de la Oferta fue establecida para el 26 de enero de 2021 y el monto  abonado por las acciones asciende a la suma de $ 9.222.900.

Meranol es una empresa química, de origen alemán radicada en Argentina, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos industriales. La Sociedad continuará sujeta a las normas de la Comisión Nacional de Valores y listado en los mercados bajo el régimen Pyme para la eventual emisión de Obligaciones Negociables bajo su programa de obligaciones negociables vigente.

Agentes de la Oferta: StoneX Securities S.A. y Banco de Valores S.A.

Agente de la Garantía: Banco de Valores S.A.

Asesor Legal de la Transacción: Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Ignacio Nantes y Mariana Troncoso.

Tecpetrol S. A. ("Tecpetrol") completó exitosamente su colocación de obligaciones negociables por U$S 6.509.905 a una tasa fija de 4% con vencimiento en 2023 (las “Obligaciones Negociables Clase 4”). La emisión se realizó el marco de lo dispuesto por la Comunicación “A” 7106 del Banco Central de la República Argentina que requirió que en ciertos casos las compañías argentinas con vencimientos de capital de algunas de sus deudas denominadas en moneda extranjera, tal como era el caso de Tecpetrol, deberán presentar ante ese organismo un plan de refinanciación en base a los criterios descriptos en esa norma. Tecpetrol es una compañía líder en la industria de petróleo y gas y desarrolla actividades de exploración y explotación de gran envergadura en la zona de Vaca Muerta en el área Neuquina (una de las áreas de shale más grandes del mundo).

Balanz Capital S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Río S.A. como agentes colocadores (los "Agentes Colocadores ").

Tecpetrol S. A.

FINMA S. A. I. F. actuó como asesor in-house de Tecpetrol a través de Fernando Moreno y Clara Sereday.

Agentes Colocadores

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor legal de los Agentes Colocadores a través de su socio Alejandro Perelsztein, y sus asociados Leandro Belusci, Cristian Ragucci y Lucila Dorado.

La Provincia del Chubut (la “Provincia”) emitió el 4 de febrero de 2021 las Letras del Tesoro Serie LXI por un valor nominal total de $1.036.552.000 (las “Letras del Tesoro Serie LXI”) bajo el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia aprobado por la Ley Provincial II Nº 145, Nº 169, Nº 170, Nº 180 y Nº 184. Las Letras del Tesoro Serie LXI se encuentran garantizadas con los recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos. 

Las Letras del Tesoro Serie LXI se emitieron en tres clases. La Clase 1, con vencimiento el 8 de marzo de 2021, a una tasa fija nominal anual de 37,15%, la Clase 2, con vencimiento el 6 de mayo de 2021, a una tasa fija nominal anual de 39,25%, y la Clase 3, con vencimiento el 4 de agosto de 2021, a una tasa fija nominal anual de 42,00%.

Asesores legales de la Provincia 

DLA Piper Argentina asesoró a la Provincia del Chubut como emisor de las Letras del Tesoro Serie LXI a través de su socio Justo Segura y sus asociados Marcos Taiana y Valentina Melhem. 

Asesores legales de Puente Hnos. S.A.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, asesoró a Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocador en la emisión de las Letras del Tesoro Serie LXI a través de su socio Marcelo R. Tavarone y sus asociados Beltrán Romero, Gonzalo Joaquín Cáceres y Eugenia Homolicsan.

Asesor legal del Banco del Chubut S.A.

Francisco Susmel asesoró a Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia, en la emisión de las Letras del Tesoro Serie LXI.

Marval O’Farrell Mairal asesoró a un grupo de inversores de Argentina en la adquisición del control de Alimentos Australes LLC, una empresa localizada en Miami y especializada en la distribución de productos alimenticios de América Latina. 

Es uno de los pocos casos en que inversores argentinos adquieren el control de una empresa operativa en Estados Unidos en la industria de distribución de alimentos.

Nuestro socio en Sociedades/Fusiones y Adquisiciones Hernán Slemenson asesoró en esta operación. Asimismo, los vendedores fueron representados por la firma Fabian A. Pal, P.A., a través de su socio Fabián Pal.

PRÉSTAMO SINDICADO

Marval O’Farrell Mairal asesoró a American Tower Corporation en la adquisición de la división de torres de telecomunicaciones de Telefónica en Europa y en Latinoamérica por un importe de 7700 millones de euros. El acuerdo establece la venta aproximada de 30 000 emplazamientos de torres de telecomunicaciones en Alemania, España, Brasil, Chile, Perú y Argentina.

Nuestro socio del área de práctica de Sociedades/Fusiones y Adquisiciones Miguel del Pino, junto con las asociadas Pilar Etcheverry Boneo and Denise Chipont, asesoraron en la transacción.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Ricardo Venturino S.A., como emisor (el “Emisor”), a Banco Mariva S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U., como organizadores (los “Organizadores”), y a Banco Mariva S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., y Banco Supervielle S.A., como colocadores (los “Colocadores”), en la primera emisión de la sociedad bajo el régimen de oferta pública mediante la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie I por un valor nominal de $ 120.000.000 (las “ONs PYME”), denominadas y a ser pagaderas e integradas en pesos, con vencimiento el 27 de julio de 2022, con una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 0%. Las ONs PYME fueron emitidas el 27 de enero de 2021.

Las ONs PYME están garantizadas por Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., y Banco Supervielle S.A. como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.

Ricardo Venturino S.A. es una concesionaria oficial de Industrias John Deere Argentina S.A., cuyo principal objetivo consiste en la venta al por mayor de maquinarias agrícolas, nuevas marca John Deere, venta de maquinarias usadas multimarcas recibidas en parte de pago de la unidades nuevas vendidas, venta de repuestos oficiales John Deere y venta de servicios de taller.

Asesoramiento legal al Emisor y a los Colocadores:

Tanoira Cassagne Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz y Carolina Demarco.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores:

Banco Mariva S.A.: Maria Eugenia Ataefe y Facundo Castillo Videla

Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni

Banco de Servicios y Transacciones S.A.: Paula de la Serna, Alicia Gomariz y Sol Juan

ZBV Abogados y el Estudio Aranguren Abogados asesoran en la compraventa de Parque de la Costa, el mayor parque de diversiones de la Argentina, que comprende unas 14 hectáreas situadas frente al delta, en la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires.

La transacción incluyó la compraventa del paquete accionario, la compraventa de un inmueble y la compra de un crédito adeudado por Parque de la Costa, por un precio de aproximadamente 12,5 millones de dólares estadounidenses.

ZBV Abogados asesoró a la compradora, Perfeta Producciones S.A, a través de sus socios Pablo Vergara del Carril, Francisco Roggero, Laura Barbosa y Diego Embón.

Estudio Aranguren Abogados asesoró a la parte vendedora, Sociedad Comercial del Plata S.A, una sociedad que cotiza en la Bolsa de Buenos Aires y en la Swiss Stock Exchange, a través de sus socios José Aranguren, Pablo Losada y Juan Francisco Thomas.