Octubre XX, 2026 – DLA Piper asesoró a Telecentro, una de las principales empresas de telecomunicaciones de Argentina, en su operación de financiación por valor de hasta 250 millones de dólares estadounidenses con un grupo de bancos que incluyó a Banco Galicia, ICBC Argentina y Banco Santander.

Esta financiación respaldará los objetivos estratégicos y crecimiento de Telecentro, reforzando su capacidad financiera para aprovechar las oportunidades de crecimiento en el sector de las telecomunicaciones argentino.

El equipo de DLA Piper estuvo integrado por el socio Joaquín Eppens Echagüe, la Counsel María Eugenia Carbó, y los asociados Eugenio Rattagan, Isabel Gimenez y Victoria Priore. (todos de la oficina de Buenos Aires).

El equipo de DLA Piper en América Latina ofrece asesoramiento jurídico empresarial integral a compañías nacionales y multinacionales con intereses y operaciones en toda la región. Nuestro enfoque integrado para atender a los clientes combina el conocimiento local con los recursos de la plataforma global de DLA Piper. Con más de 400 abogados ejerciendo en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Puerto Rico, además de nuestros abogados transfronterizos con sede en los Estados Unidos, nuestros equipos trabajan con frecuencia con nuestros profesionales en toda la región de América Latina, la Península Ibérica y el resto del mundo. La plataforma global de DLA Piper, con más de 90 oficinas en más de 40 países, nos permite atender todas las necesidades legales y empresariales de nuestros clientes, ya sea que tengan sede en América Latina o deseen hacer negocios allí.

Buenos Aires, 27 de octubre de 2026 — Beccar Varela, como asesor de la transacción, y Campos Valeiras Abogados, como asesor corporativo, asesoraron a Agro 2000 S.A. en la oferta pública de adquisición obligatoria por cambio de control sobre las acciones de Instituto Rosenbusch S.A. de Biología Experimental Agropecuaria, una de las compañías de referencia en salud animal en la Argentina, cuyas acciones cotizan en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

La oferta se formuló tras la adquisición del paquete de control de Instituto Rosenbusch S.A. de Biología Experimental Agropecuaria por parte de Agro 2000 S.A., y fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores en agosto de 2026.

La operación incorporó una estructura innovadora para este tipo de transacciones en el mercado local, mediante la cual los accionistas minoritarios pudieron optar entre un precio financiado y un precio al contado. Ambas alternativas se encontraban respaldadas por un esquema de garantías bancarias diseñado para cubrir íntegramente el horizonte de pago correspondiente en cada caso.

Instituto Rosenbusch desarrolla, produce y comercializa productos biológicos y farmacéuticos de uso veterinario, con presencia industrial y comercial en distintas jurisdicciones de la región. Agro 2000 S.A. es una sociedad argentina dedicada a actividades financieras y de inversión.

La operación destaca la capacidad de Beccar Varela y Campos Valeiras Abogados en transacciones que presentan desafíos regulatorios significativos.

Asesores legales de Agro 2000 S.A.

Campos Valeiras Abogados. Equipo liderado por el socio Dario R. Campos, junto a los asociados Félix Gabissio y Santiago de Ingeniis.

Asesores de la transacción

Beccar Varela. Equipo liderado por el socio Felipe Videla, junto a los asociados Julián Ojeda, Federico Gonzalez y Martina Puntillo.

Bruchou & Funes de Rioja y Paul Hastings asesoran a Vientos Bonaerenses y AES en un financiamiento de la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) por hasta US$ 100 millones para la finalización de las fases 3 y 4 del Parque Eólico “Vientos Bonaerenses”

Vientos Bonaerenses S.A. (“Vientos Bonaerenses”), compañía líder en el mercado de energía eléctrica, celebró un acuerdo de financiamiento con la Corporación Interamericana de Inversiones (“BID Invest”), miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de hasta US$ 100.000.000, bajo la modalidad de préstamo A/B, con un tramo financiado por BID Invest de hasta US$ 20.000.000 y un tramo sindicado de hasta US$ 80.000.000 movilizado a través de instituciones financieras internacionales, destinado a financiar la finalización de las fases 3 y 4 del parque eólico “Vientos Bonaerenses”, lo cual incrementará la capacidad instalada y la generación de ingresos de la compañía. Bajo dicho financiamiento, AES Argentina Generación S.A. (“AES”) actuó como garante.

Asesores Legales de Vientos Bonaerenses y AES:

Bruchou & Funes de Rioja se desempeñó como asesor legal local de Vientos Bonaerenses y AES, con el equipo liderado por los socios José María Bazán y Daniela Rey y la asociada Ximena Sumaria Gutiérrez.

Paul Hastings LLP se desempeñó como asesor legal en Nueva York de Vientos Bonaerenses y AES, con el equipo liderado por el socio Alexandro Padres, la asociada Irene Anton Espinosa y los abogados internacionales Benjamin Leyton y Lucas Casale Riveros.

Asesores internos de Vientos Bonaerenses y AES:

Vientos Bonaerenses y AES fueron asesoradas por su equipo in-house, liderado por su Director de Asuntos Legales, Iván Durontó, y sus abogadas María Florencia Frega Ferrare y María Victoria Rinaldi.

Asesores Legales de BID Invest:

Beccar Varela se desempeñó como asesor legal local de BID Invest, con el equipo liderado por la socia Jimena Vega Olmos y la asociada Mora Mangiaterra Pizarro.

Clifford Chance US LLP se desempeñó como asesor legal en Nueva York de BID Invest, con el equipo liderado por el socio Fabricio Longhin y los asociados Fernando Liu, Cristian Ragucci y Genevieve McCarthy.

Asesor interno de BID Invest: Ángel E. Botto.

El 22 de octubre de 2026 Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. (“Loma Negra”) emitió sus obligaciones negociables clase 7 a una tasa de interés fija nominal anual del 6,25%, con vencimiento el 22 de octubre de 2029 (las “Obligaciones Negociables”), denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en el país, suscriptas e integradas en efectivo y/o en especie mediante la entrega de obligaciones negociables clase 5, por un valor nominal de US$ 150.000.000 en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta US$ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

Loma Negra, empresa líder en producción y comercialización de cemento en Argentina, destinará los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables a refinanciar sus pasivos, así como a integrar su capital de trabajo en el país y realizar inversiones en sociedades controladas o vinculadas y en activos físicos y bienes de capital situados en Argentina.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Cocos Capital S.A., Allaria S.A., Option Securities S.A., Banco Patagonia S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Invertironline S.A.U., Banco Supervielle S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Puente Hnos S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Industrial Valores S.A., One618 Financial Services S.A.U., Petrini Valores S.A. y SBS Trading S.A. actuaron como agentes colocadores. A su vez, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como agente de liquidación de las Obligaciones Negociables.

Asesoramiento a Loma Negra.

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán actuó como asesor legal de Loma Negra, a través de su socio Roberto Lizondo y los asociados Natalia Ostropolsky, José María Martín, Santino Giannuzzi, Camila Castro Pallotti y Pilar Forastieri.

Equipo legal y financiero interno de Loma Negra.

Luciano Babuin, Fabián Gregorio Fuente, Adriel Francia Manzano, Gastón Sardano y Diego Jalon. 

Asesoramiento a los Agentes Colocadores.

Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal de los agentes colocadores a través del equipo liderado por su socia Julieta De Ruggiero y por los asociados Manuel Camblong, Melina Dirakis y Martiniano Lanata d’Arruda.

Fundada en 1850 y ubicada en Cafayate, provincia de Salta, Bodega Etchart es una de las bodegas más tradicionales del país. A través de sus marcas Etchart y Cafayate, la compañía se consolidó como un referente de los vinos de altura argentinos, reconocidos por reflejar las características distintivas del terroir de los Valles Calchaquíes.

La operación permitió a Molinos Río de la Plata incorporar a su portafolio una de las marcas históricas de la industria vitivinícola argentina.

El equipo de Pernod Ricard estuvo conformado por Claire Berenger, Ernest Yan y Constance Mérillon, con el respaldo local de Ramón Biaus, Agustín Lentini y Jorge Niremberg.

El equipo de Marval O’Farrell Mairal estuvo liderado por los socios Pablo A. Artagaveytia y María Macarena García Mirri, junto con los asociados Diego Di Leonforte, Agustina Arias y Agustín H. Queirolo.

Marval O’Farrell Mairal asesoró a BNR Power Investments B.V. en la venta a YPF S.A. del 24,99 % del capital social y los derechos de voto de YPF Energía Eléctrica S.A. (“YPF Luz”), por un monto de USD 430 millones.

La transacción cerró el 14 de octubre de 2026. Como resultado de la operación, YPF S.A. pasó a ser titular, en forma directa e indirecta, del 100 % del capital social de YPF Luz.

Fundada por YPF S.A. en 2013, YPF Luz es una de las principales compañías de generación de energía eléctrica de la Argentina. Con aproximadamente 3,8 GW de capacidad instalada y activos ubicados en ocho provincias, la compañía genera alrededor del 10 % de la electricidad del país.

El equipo de Marval O’Farrell Mairal estuvo liderado por los socios Santiago Carregal y Diego Chighizola, junto con la asociada senior Delfina Majdalani, y contó con el apoyo del socio Walter Keininger, del Departamento de Impuestos del estudio.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Taraborelli Patagonia S.A., como emisor, y Beccar Varela asesoró a Banco Comafi S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizadores, colocadores y entidades de garantía en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I por un valor nominal de $3.087.272.725 con vencimiento el 19 de octubre de 2028, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 1,00%, denominada y pagadera en pesos; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Comafi S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su carácter de entidades de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Taraborelli Patagonia S.A., como concesionario oficial de Mercedes-Benz, comercializa productos de una marca con amplio reconocimiento internacional y una extensa trayectoria en la industria automotriz, esto es un aspecto central de su propuesta comercial, tanto por el posicionamiento de la marca como por la diversidad de vehículos que ofrece para uso particular y empresarial.

Asesores Legales del Emisor: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Lucia Viboud Aramendi, Mario Ignacio Larreguy Revol y Barbara Embon

Asesores Legales de los Colocadores, Organizadores y Entidades de Garantía: Beccar Varela a través de su equipo integrado por su Socia Luciana Denegri; y sus Asociadas María Victoria Pavani y Martina Puntillo.

Inversora Juramento S.A. (“Inversora Juramento”) adquirió el 100% del capital social de El Quebrachal S.A. y el inmueble rural Estancia Lote 5, un campo de más de 10.800 hectáreas con un rodeo de cría de 4.000 cabezas de ganado bovino, por un monto total aproximado de US$ 22,8 millones (la “Transacción”). Inversora Juramento fue asesorada por Tavarone Rovelli Salim Miani; mientras que los vendedores contaron con el asesoramiento de Cibils | Labougle | Ibañez.

La Transacción se enmarca en la estrategia de crecimiento de Inversora Juramento, orientada a consolidar su posición como la compañía agrícola-ganadera líder del noroeste argentino.

Asesoramiento legal del Comprador:

Tavarone Rovelli Salim Miani: Socios: Federico Salim y Leonel Zanotto. Asociados Nicolás del Campo Wilson, Cristian Bruno, Catalina Rodríguez Giesso, Juan Schang, Gala Garriga y Lucas Garin.

Asesoramiento legal de los Vendedores:

Cibils | Labougle | Ibañez: Socio: Joaquín Ibañez. Asociadas: Pamela Peralta Ramos y Paula De Corral.

Martínez de Hoz & Rueda (MHR) asesoró a CasaGris en la adquisición de Mansión Algodón Hotel, un exclusivo hotel ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la reestructuración de la deuda de Gaucho Group Holdings, Inc. (“Gaucho”) y The Algodon Recoleta S.R.L. (“TAR”) con 3i LP (“3i”). Por su parte, Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (“PAGBAM”) asesoró a 3i, en su carácter de acreedor, en la reestructuración y en la operación.

La operación comprendió la adquisición del inmueble, previamente transferido a un fideicomiso en garantía administrado por TMF Group, en su carácter de fiduciario, para garantizar obligaciones frente a 3i. Asimismo, la estructura acordada contempló el otorgamiento a TAR de la locación y la gestión operativa del hotel, así como determinadas opciones vinculadas con otros activos de Gaucho.

La transacción requirió la negociación y celebración de diversos acuerdos entre las partes, articulando la transferencia del activo, su continuidad operativa y los compromisos asumidos en el marco de la reestructuración financiera.

Asesores legales intervinientes:

Martínez de Hoz & Rueda (MHR) asesoró a CasaGris a través del socio Ignacio Meggiolaro y el asociado Francisco Christensen.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Gaucho y a TAR a través de su socio Rafael Algorta y los asociados Guido Garaban y Carolina Colombo.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM) asesoró a 3i a través de su socio Diego Serrano Redonnet, el consejero Tomás Fernández Madero y la asociada Abril Torres.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. en la adquisición del 24,99% del capital social y de los derechos de voto de YPF Energía Eléctrica S.A. (“YPF Luz”) de titularidad de BNR Power Investments B.V., fondo a través del cual GE Vernova participaba como accionista de la compañía, por un monto de USD 430 millones.

La transacción se cerró el 14 de octubre de 2026. Como resultado, YPF S.A. pasó a ser titular, de manera directa e indirecta, del 100% del capital social de YPF Luz.

YPF Luz, creada por YPF S.A. en 2013, se dedica al desarrollo y operación de centrales eléctricas y a la generación y venta de electricidad de fuentes térmicas y renovables. Con 3,8 GW de capacidad instalada y presencia en ocho provincias, su generación equivale a aproximadamente el 10% de la energía eléctrica abastecida en la Argentina, y se posiciona como el segundo generador de energía renovable más grande del país.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. con un equipo liderado por el socio Estanislao Olmos, junto al asociado senior Tomás Herrero Anzorena y la asociada Manuela Genesio. El equipo también contó con la colaboración de la socia Daniela Rey, del área de Impuestos.