Marval O’Farrell Mairal asesoró a los agentes colocadores en la emisión de las obligaciones negociables Clase I y Clase II de la Empresa Provincial De Energia De Cordoba S.A.U. (“EPEC”), realizada en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$300 millones (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).

La transacción comprendió la emisión de obligaciones negociables denominadas en dólares estadounidenses y UVA, por valores nominales de US$ 21.316.695 y UVA 13.458.500, respectivamente. La Empresa Provincial De Energia De Cordoba S.A.U. actuó como emisor, Banco de la Provincia de Córdoba S.A. actuó como organizador y agente de liquidación, mientras que, SyC Inversiones S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Macro Securities S.A.U., Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Invertir Online S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Facimex Valores S.A., One618 Financial Services S.A.U., PP Inversiones S.A. y Global Valores S.A. participaron como agentes colocadores.

EPEC, la empresa estatal encargada de la generación, transporte y distribución de energía eléctrica en la Provincia de Córdoba regresó al mercado de capitales en una emisión que constituye el primer paso de una estrategia de financiamiento de mayor escala, con la que la compañía busca diversificar sus fuentes de fondeo y consolidarse como emisora recurrente. Los fondos obtenidos serán destinados, en su mayor parte, a financiar el desarrollo y la modernización de la infraestructura eléctrica de la Provincia de Córdoba.

El equipo de Marval O’Farrell Mairal fue liderado por el socio Sergio Tálamo, con la participación de los asociados Martín Iván Lanús, Lautaro Penza, Candela Di Cuffa y Pedro María Azumendi.

Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal del emisor a través de sus socios Marcelo R. Tavarone y Julieta De Ruggiero, y de los asociados Juan Pablo Reinoso, Angela Briante, Agustina Culetto, Martiniano Lanata d’ Arruda y Francisco Lemesoff.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) en la emisión del fideicomiso financiero individual “Crucianelli Serie I”.

Banco CMF S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”), Talleres Metalúrgicos Crucianelli S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), Banco CMF S.A., FIRST Capital Markets S.A. y Tarallo S.A. como colocadores (los “Colocadores”) en la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de US$ 6.050.000.

Talleres Metalúrgicos Crucianelli S.A. es la empresa líder en la fabricación y venta de maquinaria agrícola. Cuenta con una red de más de 70 concesionarios a lo largo de todo el país y también con presencia internacional.

Los valores fiduciarios fueron emitidos el 3 de septiembre de 2026.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Manuel Simo y Florencia Ramos Frean.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Cohen S.A. como emisor, colocador y organizador, y a S&C Inversiones S.A. como colocador en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto Ampliado de la Comisión Nacional de Valores.

La operación constituye la primera emisión realizada bajo este nuevo régimen, incorporado por la Comisión Nacional de Valores en el marco de la reforma normativa conocida como “Big Bang Regulatorio”, orientada a simplificar y agilizar el acceso de las empresas al mercado de capitales y el monto emitido fue de US$ 2.500.000.

Cohen S.A. es una de las principales sociedades del mercado de capitales argentino, con más de 50 años de trayectoria. La Sociedad desarrolla una oferta integral de servicios financieros orientada a personas humanas, empresas e inversores institucionales, actuando como Agente de Liquidación y Compensación Integral (ALyC Integral), Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión y Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva, entre otras autorizaciones otorgadas por la Comisión Nacional de Valores.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Teófilo Trusso y Mario Ignacio Larreguy Revol.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Pedrolga S.A. como emisora (la “Emisora”), y Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Banco Mariva S.A, Banco Supervielle S.A., Macro Securities S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Patagonia S.A. en sus roles de organizadores y colocadores (los “Colocadores”) y a los Colocadores y Banco Macro S.A. en sus roles de agentes de garantía, en la emisión de las obligaciones negociables Serie II por un valor nominal de $ 4.500.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 7 de septiembre de 2028 y que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del -1,61%, emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Macro S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Patagonia S.A. como entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Pedrolga S.A. es una empresa familiar con más de cincuenta años de experiencia en transporte y logística, con presencia a nivel nacional e internacional. Actualmente, participa en el transporte de arena para la industria de petróleo y gas en Vaca Muerta y en servicios de almacenamiento seco y refrigerado, especialmente acondicionadas para productos alimenticios. Su base central está ubicada en Villa María y cuenta con centros operativos en General Roca y Añelo.

Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Juan Manuel Simó y Camila Groshaus.

Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Cerolini & Ferrari Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Agustín Cerolini y Martín Chindamo y su Asociado Tomas Mingrone.

Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Pimento S.R.L. (la "Emisora"), en su carácter de emisor, y Fretes & Grinenco y Asociados asesoró a: i) Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su carácter de organizador, colocador y entidad de garantía; y, b) PP Inversores S.A. en su carácter de colocador y agente de liquidación, en la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I Clase I ( las "Obligaciones Negociables Serie I Clase I") y las Obligaciones Negociables Serie I Clase II (las “Obligaciones Negociables Serie I Clase II” y en conjunto con las Obligaciones Negociables Serie I Clase I, las "Obligaciones Negociables"), bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores.

Las Obligaciones Negociables Serie I Clase I fueron emitidas el 3 de septiembre de 2026 por un valor nominal de $1.500.000.000, con vencimiento en septiembre de 2028, a una tasa variable con un margen de corte del -1.01%. Por su parte, las Obligaciones Negociables Serie I Clase II se han declarado desiertas.

Las Obligaciones Negociables están garantizadas en su totalidad por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. por hasta $1.500.000.000, como Entidad de Garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo con el certificado de garantía otorgado.

La oferta de las Obligaciones Negociables fue dirigida al público en general y han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) y para su negociación en A3 Mercados S.A. (A3).

La Emisora es una empresa con más de veinte (20) años de trayectoria en la compra y venta de vehículos usados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, cuya operación actualmente está basada en el Shopping Norcenter (Munro).

Asesores legales externos de la Emisora

Cerolini & Ferrari Abogados

Socios Agustín L. Cerolini y Martín Chindamo y asociados Valentina Circolone y Marcos Mc Lean.

Asesores legales externos de los organizadores, colocadores y entidades de garantía

Fretes & Grinenco Abogados

Socio Nicolas Grinenco.

Tavarone Rovelli Salim Miani asesoró a Banco Industrial S.A. en la transferencia parcial de su negocio de banca minorista a Banco Patagonia S.A. La operación incluye sucursales y determinados activos y pasivos vinculados a dicha actividad. Por su parte, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle Abogados asesoró a Banco Patagonia S.A. en la transacción.

Banco Industrial S.A. es un banco comercial argentino que ofrece servicios de banca corporativa, banca minorista y banca de inversión a empresas e individuos en toda la Argentina.

Banco Patagonia S.A. es uno de los principales bancos comerciales de la Argentina, con una fuerte presencia en banca minorista y corporativa a nivel nacional.

El cierre de la transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones precedentes y a la obtención de las autorizaciones regulatorias que resulten aplicables.

Asesoramiento legal a Banco Industrial S.A.:

Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal de Banco Industrial S.A., a través del equipo liderado por los socios Federico Salim, Federico Basile, Leonel Zanotto y María de los Angeles Olano, junto con el of counsel Francisco Blanco, y los asociados Paula Cerizola, Nicolás del Campo Wilson, Martín Castellaro, Agostina Jordan, Ludmila López, Lucas Garín y Gala Garriga.

Asesoramiento legal a Banco Patagonia S.A.:

Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle Abogados actuó como asesor legal de Banco Patagonia S.A., a través del equipo liderado por los socios Rodrigo de Nuñez y Esteban Daireaux, junto con los asociados Nicolás Ayarragaray, Bárbara García Hamilton y Facundo Zubaldia.

POSCO Argentina S.A.U. y POSCO Argentina S.A.U., Sucursal Dedicada, vehículo de proyecto único adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), obtuvieron un financiamiento de corto plazo revolvente por hasta US$700.000.000 de parte de BID Invest. El financiamiento consiste en un préstamo A por hasta US$250 millones y un préstamo B por hasta US$450 millones, destinado a financiar el proyecto “Sal de Oro II”, que comprende la construcción y operación de una planta de carbonato de litio en el Salar del Hombre Muerto, ubicado en las provincias de Salta y Catamarca. POSCO Holdings Inc., sociedad constituida en la República de Corea, actúa como garante de las obligaciones de las mencionadas prestatarias bajo el financiamiento.

Asesor legal de POSCO

Vicente José Arias, asesor legal argentino de POSCO.

Asesores legales de BID Invest

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a BID Invest bajo ley argentina, a través de su equipo integrado por la socia Analía Battaglia y la asociada Lucía De Luca. Asimismo, participaron la socia Daniela Rey y la asociada de impuestos María Cecilia Calosso. BID Invest también fue asesorado por Julieta Moreno, lead counsel del legal team de dicha entidad multilateral.

A&O Shearman asesoró a BID Invest bajo ley de Nueva York, a través de su equipo integrado por el socio Sami Mir, y los asociados Pedro de Elizalde, Vicky Cheng y Henry Nowland.

Lee & Ko asesoró a BID Invest bajo ley coreana, a través de su equipo integrado por los socios Kwangyul Kim, Jungmin Pak y Lachlan Barth.

Nicholson y Cano asesoró legalmente en el Fideicomiso Financiero PRENDO I, en la emisión de valores fiduciarios, por un valor nominal de V/N $ 4.940.790.125. La operación se concretó con éxito y representa un hito en la estrategia de financiamiento de MG-Group, al marcar su primera incursión en el mercado de capitales como una nueva alternativa para potenciar y diversificar sus fuentes de fondeo.

MG-Group es una fintech con más de 20 años de trayectoria en el mercado, orientada al desarrollo de soluciones tecnológicas para facilitar el acceso al crédito destinado a la adquisición de vehículos, bienes de consumo y la concreción de proyectos personales. 

En el marco de esta operación, la compañía obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos personales originados por el Fiduciante a través de la App MG o la Página Web MG.

La emisión del presente Fideicomiso se realizó bajo el régimen de oferta de valores negociables fiduciarios con autorización automática por su mediano impacto ampliado y en el marco de su Programa Global de Valores Fiduciarios “PRENDO”, por un valor nominal de $ 4.940.790.125, y comprende la emisión Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $ 2.868.330.025, los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $ 305.141.492 y los Certificados de Participación por un V/N $ 1.767.318.608.

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria intervino como fiduciario, Worcap como Organizador y Asesor Financiero, y StoneX Securities  como colocador.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por los socios Mario Kenny y Juan Martín Ferreiro, con la intervención de la asociada Jesica Pabstleben.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Chamical Solar II S.A.U. como emisor y a Bull Market Brokers S.A. como organizador y colocador en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I, por un valor nominal de U$S 4.000.000, con vencimiento el 21 de agosto de 2029, que devengarán intereses a una tasa nominal anual fija del 12,00%, denominada y pagadera en Dólares Estadounidenses en el exterior (Dólar Cable); emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto de la Comisión Nacional de Valores.

Chamical Solar II S.A.U. tiene por objeto principal la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, así como el desarrollo, operación y mantenimiento de parques de generación renovable y la comercialización de la energía generada.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Juan Manuel Simó y Tobías Bonamico.

Buenos Aires, 25 de agosto de 2026 — Beccar Varela asesoró a Bridgenext en los aspectos legales locales de la adquisición de CloudX, compañía especializada en el desarrollo de soluciones de software e inteligencia artificial para empresas. La fecha de cierre de la operación fue 19 de agosto de 2026.

Bridgenext es una consultora digital global que brinda servicios de ingeniería de productos digitales, ingeniería de datos, desarrollo de software basado en inteligencia artificial, experiencia digital y contenidos creativos. Cuenta con equipos en Estados Unidos, Canadá, Argentina e India. Por su parte, CloudX desarrolla e implementa soluciones de software e inteligencia artificial de nivel empresarial, con especial experiencia en soluciones de IA agéntica.

La operación permitirá a Bridgenext fortalecer sus capacidades en inteligencia artificial, datos e ingeniería de productos, incrementar en un 25% su equipo de ingeniería y ampliar significativamente su presencia en Argentina.

Asesores legales de Bridgenext

Beccar Varela: Equipo liderado por el socio Pedro Silvestri, la counsel Eugenia Radaelli y el asociado Tomás Burllaile (M&A). También participaron la social María Eduarda Noceti y el asociado senior Tomás Nahuel Caputo (Laboral); y la asociada senior María Luján Callaci (Tax).

Greenberg Traurig LLP: Asesor legal internacional.ï