La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la reestructuración internacional de sus Títulos de Deuda Garantizados al 8,950 % emitidos en 2017 (los “Títulos”) por un valor nominal de Dólares Estadounidenses doscientos millones (USD200.000.000), la cual fue aceptada por el 90.89% de los tenedores, superando así el mínimo del 75 % necesario para que la aplicación de las modificaciones se extienda a la totalidad de los bonistas.

Dentro de las modificaciones propuestas a los términos y condiciones de los Títulos se estableció la extensión plazos de 2 años y 9 meses respecto del vencimiento original que pasó de abril 2027 a enero del 2030, así como también la modificación del cronograma de amortización del capital a 20 cuotas comenzando en abril 2025 y la modificación de la fecha de pago de intereses manteniendo la tasa de interés original.

Se mantuvo el mismo esquema de garantías y aquellos tenedores otorgaron su consentimiento voluntario recibieron en su conjunto una contraprestación por consentimiento de USD 6.000.000.

De esta manera, la Provincia se adaptó a la normativa vigente por el Banco Central de la República Argentina contemplada en la Comunicación “A” 7782. El esquema elegido para la reestructuración fue similar al utilizado por otras provincias y los bonos soberanos.

BCP Securities, Inc. y Puente Servicios de Inversión S.A. actuaron como agentes de solicitud de consentimiento internacionales; Puente Hnos. S.A. actuó como agente de solicitud de consentimiento local en Argentina;  Contexto Investments se desempeñó como asesor financiero y Morrow Sodali International LLC como agente de información y tabulación.

El Estudio Holland & Knight fue el asesor legal de la operación bajo ley de Nueva York, a través del equipo liderado por el socio Stephen J. Double y el asociado Pedro de Elizalde y asociado extranjero Cristobal Morales.

Martelli Abogados y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asistieron legalmente a Aconcagua Energía (“Aconcagua”) y a Inkia Energy (“Inkia”), respectivamente, en el acuerdo de venta de la totalidad del paquete accionario de las sociedades Orazul en la Argentina en favor de Aconcagua (“Transacción”).

En virtud de la Transacción, Aconcagua integra a sus activos y operación la Central Térmica Alto Valle (97 MW), la concesión de la Central Hidroeléctrica Cerros Colorados / Planicie Banderita (479 MW) y el Proyecto Eólico Coronel Dorrego. Asimismo, Aconcagua adquiere una participación minoritaria en las Centrales Térmicas Manuel Belgrano (2,26%-CC825 MW), San Martín (2,01%-CC819 MW) y Vuelta de Obligado (1,35%-CC816MW).

Mediante esta operación, Aconcagua se incorpora en el negocio de comercialización de gas y energías renovables en Argentina y se posiciona como un nuevo jugador en el mercado eléctrico Argentino.

Inkia Energy es una empresa dedicada a proveer soluciones energéticas, innovadoras y sostenibles. El Grupo Inkia Energy está activa en los negocios de generación, transmisión y distribución de energía, así como producción de hidrocarburos a partir de gas natural. El Grupo Inkia posee, principalmente, actividad en América Latina.

Asesoramiento legal a Aconcagua:

Martelli Abogados: Socio Bernardo Bertelloni y Asociados Damián Horacio González Rivero y Cristina Adobbato.

In house counsel: Eliana Romero.

Asesoramiento legal a Inkia Energy:

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani: Socio Federico Salim y Asociados Paula Cerizola y Consuelo Ortiz.

In house counsel: Lorena Barrios.

Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a White Lions en su rol de inversor líder en la primera ronda de inversión de Galtec.

White Lions es una firma de inversores ángeles involucrada en negocios que tienen como finalidad generar un gran impacto y mejora en el bienestar de las personas y la salud del planeta, particularmente, en el campo de las ciencias biológicas, la biotecnología y la tecnología agrícola.

Por su parte, Galtec es una empresa de Biotech fundada y liderada por el científico argentino Gabriel Rabinovich, junto a su director ejecutivo Daniel Falcón, orientada al desarrollo de un proyecto de inversión en inmunoterapias asociado con el uso de anticuerpos monoclonales sobre las moléculas “Galectinas”, a ser aplicadas en la lucha contra el cáncer y enfermedades autoinmunes que, potencialmente, van a tener un enorme impacto en el campo de la inmumo oncología.

En tal sentido, Cerolini & Ferrari Abogados, a través de su área de Banking & Corporate, asesoró a los socios y al equipo de White Lions en la instrumentación de las estructuras necesarias para llevar adelante su exitosa participación en la primera ronda de financiamiento de Galtec.

Asesores legales externos de White Lions:

Cerolini & Ferrari Abogados

Socio Agustín L. Cerolini y asociados Natalia Artmann, Dana König y Martín Chindamo

Fresenius Medical Care, empresa líder en el negocio de las terapias renales ha vendido el 100% de su negocio en la Argentina a Well Being S.A., una empresa perteneciente al Grupo Olmos, incluyendo 76 clínicas de diálisis, una planta de elaboración en Pilar y su portfolio de especialidades medicinales y productos médicos en el país. Asimismo, Grupo Olmos asumirá la comercialización de ese portfolio de productos de Fresenius para los tratamientos y servicios de diálisis.

 El equipo de Marval O’Farrell Mairal que asesoró a Fresenius Medical Care fue liderado por el socio Hernán Slemenson, junto con el socio Martin J. Mosteirin y los asociados Carolina Fiuza, Camila Leone y Juan Pablo Máspero.

Fresenius Medical Care también fue asesorado por sus abogadas internas Celia Cleim (Senior VP & Deputy General Counsel) y Ceres Tenenbaum (Head of Legal Latam CDI) y los profesionales de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (EE. UU.) Chantal E. Kordula, María (Kiki) Manzur, Roberto Mandetta Netto y Josefina Griot.

Grupo Olmos fue asesorado por Marcelo Carbone (vicepresidente del Grupo Olmos) y Viviana Cescut (directora de asuntos legales).

La Provincia de Río Negro (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión de las Letras del Tesoro Serie IV con vencimiento el 22 de diciembre de 2024, con una tasa variable nominal anual equivalente a la Tasa Badlar más un margen de 15,00%, por un monto total de AR$ 4.000.000.000 (las “Letras del Tesoro Serie IV”), en el marco del Programa de Emisión de Letras de Tesorería para el año 2023, por un valor nominal en circulación de hasta pesos doce mil millones (AR$ 12.000.000.000) o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). La fecha de emisión de las Letras del Tesoro Serie IV fue el 22 de diciembre de 2023.

Las Letras del Tesoro Serie IV fueron garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Banco Patagonia S.A. actuó como organizador y colocador en el marco de la emisión. Puente Hnos S.A.; Balanz Capital Valores S.A.U.; Adcap Securities Argentina S.A.; Banco Comafi S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. actuaron como Sub-colocadores.

El estudio TCA Tanoira Cassagne participó como asesor de la transacción, a través de su equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Teófilo Trusso, Juan Manuel Simó y Ana Lucía Miranda.

Nicholson y Cano Abogados asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero Cooperativa 2001 IX para la emisión de valores de deuda fiduciaria y certificados de participación por un valor nominal de $291.231.316.

COOPERATIVA 2001 de Vivienda, Crédito y Consumo Ltda., fiduciante bajo el Fideicomiso, obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos originados en operaciones de préstamos en efectivo cuya cobranza se percibe a través del sistema de código de descuento.

La Comisión Nacional de Valores autorizó el 14 de diciembre de 2023 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $140.000.000, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $10.000.000 y Certificados de Participación por un V/N de $141.231.316.

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. intervino como fiduciario y emisor, Option Securities S.A. como organizador, asesor financiero y colocador, Banco de Servicios y Transacciones S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y agentes miembros del Mercado Argentino de Valores S.A como colocadores.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y los asociados Juan Martín Ferreiro y Aldana Belén Opezzo. 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2023. El pasado 1° de diciembre, Phenna Group adquirió CEIMIC Life Sciences Testing Group, empresa especializada en pruebas de ciencias biológicas que, tras un largo período de expansión, hoy cuenta con una de las principales redes de laboratorios de América, ofreciendo servicios analíticos, muestreo, tecnología y logística de calidad en siete países de América Latina, República Dominicana y Estados Unidos.

Con la compra de CEIMIC, Phenna Group avanza un paso más en su actual estrategia de crecimiento —el decimocuarto acuerdo firmado en 2023— y alcanza un importante hito por tratarse de la primera adquisición en la región latinoamericana.

Con sede en Nottingham, Reino Unido, Phenna Group tiene por objetivo invertir y asociarse con empresas seleccionadas e independientes de pruebas, inspección, certificación y cumplimiento (TICC) que presten servicios de primera clase en una amplia variedad de sectores. Fundada en 2017 y con sede en Sao Paulo, Brasil, CEIMIC es una empresa especializada en pruebas de ciencias biológicas que cuenta con más de 300 empleados expertos. La gama de servicios de CEIMIC es exhaustiva y abarca los mercados finales medioambientales, de calidad del aire, alimentario y farmacéutico, donde se centran en el control sanitario y de la calidad de los alimentos en todos sus procesos, con el fin de garantizar seguridad y protección a los consumidores.

Asesores de Phenna Group

Beccar Varela asesoró a Phenna Group en la adquisición de la sucursal argentina de CEIMIC. El equipo estuvo dirigido por los socios Tomás Allende y Pedro Silvestri, con la participación de los asociados María Inés Cappelletti y Cruz Uranga.

Asimismo, la empresa fue asesorada por las firmas RSM y Avonhurst.

Asesores de CEIMIC Life Sciences Testing Group

Allende y Brea asesoró a CEIMIC en Argentina. El equipo estuvo liderado por los socios Raúl Fratantoni y Marcos Patrón Costas, con la participación de los asociados Gonzalo Gándara, Jazmín Abraham Poppe, Gaspar Leveratto y May Steward.

Nicholson y Cano Abogados asesoró legalmente a la Municipalidad de Rosario en la emisión de las Letras del Tesoro Serie VI por un valor nominal de $2.310.000.000. 

Las Letras Serie VI se emitieron en dos clases, la clase A por V/N$1.325.000.000 con vencimiento el 23/04/2024, y la clase B por V/N$985.000.000 con vencimiento el 29/05/2024.

La Letras Serie VI serán listadas en el Mercado Argentino de Valores S.A.

El Banco Municipal de Rosario S.A. intervino como organizador de la emisión y colocador, BMR Mandatos y Negocios S.A. como Agente de Administración de Garantía y Pago, el Mercado Argentino de Valores S.A. como Organizador de la Colocación y SBS Trading S.A., Puente Hnos S.A., Facimex Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Rosental S.A., Banco Patagonia S.A., Transatlántica Bursátil S.A., Banco Comafi S.A. y los Agentes miembros del Mercado Argentino de Valores S.A. intervinieron como colocadores.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro. 

La Provincia de Tierra del Fuego (la “Provincia”) concluyó de forma exitosa la emisión de Letras del Tesoro Serie IX Clase 1, Clase 2 y Clase 3 con vencimiento el 15 de febrero de 2024, el 15 de marzo de 2024 y el 15 de abril de 2024, respectivamente, por un monto total de AR$3.000.000.000 (las “Letras del Tesoro Serie IX”), en el marco del Programa de Emisión de Letras de Tesorería para el año 2023, por un valor nominal en circulación de hasta AR$10.000.000.000 o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). La fecha de emisión de las Letras del Tesoro Serie IX fue el 6 de diciembre de 2023.

Las Letras del Tesoro Serie IX fueron garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Banco Comafi S.A. actuó como organizador y colocador en la emisión. Puente Hnos S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Patagonia S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Macro Securities S.A.U. y Banco Supervielle S.A. actuaron como co-colocadores.

El estudio TCA Tanoira Cassagne participó como asesor de la transacción, a través de su equipo su liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Teófilo Trusso, Juan Manuel Simó y Ana Lucía Miranda.

El pasado 5 de diciembre, Vista Energy Argentina S.A.U. (“Vista”) emitió exitosamente las Obligaciones Negociables Clase XXII —simples, no convertibles en acciones, denominadas, integradas y a ser pagaderas en Dólares Estadounidenses en el exterior—, por un valor nominal de US$14.668.984 (Dólares Estadounidenses Catorce millones seiscientos sesenta y ocho mil novecientos ochenta y cuatro) (las “Obligaciones Negociables Clase XXII”). La emisión fue realizada en el marco del Programa Global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).

Las Obligaciones Negociables Clase XXII, cuyo vencimiento operará el 5 de junio de 2026, devengarán intereses a una tasa de interés fija del 5% nominal anual y amortizarán el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento.

Asimismo, las Obligaciones Negociables Clase XXII han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A. El pasado 30 de noviembre, Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. y FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (Afiliada de Fitch Ratings) calificaron a las Obligaciones Negociables Clase XXII como “AAA.ar” con perspectiva “estable”.

En esta emisión, Banco de Galicia y de Buenos Aires S.A.U., Macro Securities S.A.U. y Balanz Capital Valores S.A.U. actuaron como colocadores (todos ellos, en conjunto, los “Colocadores”).

Asesores legales de Vista:

Bruchou & Funes de Rioja: equipo liderado por José María Bazán, con la participación de Josefina Mortola Saiach y Sofia Maselli.

Abogadas internas: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.

Asesores legales de los Colocadores:

Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani y María Belén Tschudy.