TCA Tanoira Cassagne asesoró a Cladan S.A., como emisora, y a Bahía Blanca Sociedad de Bolsa S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U, y Banco Supervielle S.A. como colocadores y organizadores, y a Supervielle Agente de Negociación S.A.U, como colocador en la colocación de las Obligaciones Negociables PYME Clase II Serie II por un valor nominal de US$ 811.600 (las “Obligaciones Negociables PYME Clase II Serie II”), con vencimiento en el año 2024.

La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) bajo el Régimen PYME CNV por un valor nominal de hasta $ 900.000.000 (pesos novecientos millones) (o su equivalente en otras monedas) de Cladan S.A.

Cladan S.A. es una empresa que cuenta con 18 años de antigüedad desarrollándose desde sus inicios en el mercado de la Nutrición Animal en todo el territorio de la República Argentina, abarcando diversos mercados de producción de proteína animal principalmente Avícola, Porcino y de Rumiantes.

Las Obligaciones Negociables PYME Clase II han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores legales de la transacción

TCA Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y asociados Ignacio Criado Díaz, Mariana Troncoso, Carolina Mercero y Agustín Astudillo.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Rusticana S.A.C.I.F.I., como emisor y a Banco Comafi S.A. como organizador y colocador, en la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie I Clase II por un valor nominal de US$2.000.000 (las “ONs PYME”), a tasa 0,00%, con una sobresuscripción de 42 veces el monto máximo de emisión, denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 25 de julio de 2025.

Las ONs PYME fueron emitidas el 25 de julio de 2022. Las ONs PYME están garantizadas por Banco Comafi S.A como Entidad de Garantía autorizada por la CNV.

Rusticana S.A.C.I.F.I. es una compañía familiar de capital 100% nacional, que se dedica a la investigación y desarrollo con el objeto de obtener híbridos y líneas parentales de maíz y licenciarlos para distintos fines.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga and Rocío Carrica; y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Carolina Mercero, Juan Manuel Simó y Agustín Astudillo.

Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Futuros y Opciones.com Sociedad Anónima (“FYO” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II (las “Obligaciones Negociables Serie II”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas) y en su actuación como colocador de las Obligaciones Negociables Serie II.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Rosental S.A., Industrial Valores S.A., Facimex Valores S.A. y AWM Valores S.A. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables Serie II (los “Colocadores”).

El 25 de julio de 2022, FYO finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II, por un valor nominal total de USD 15.000.000 (Dólares Estadounidenses quince millones), con vencimiento el 25 de julio de 2025, a una tasa fija del 0,0% nominal anual y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.

La oferta fue dirigida a inversores calificados en el mercado local y las Obligaciones Negociables Serie II han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores legales de Futuros y Opciones.com

Zang, Bergel & Viñes Abogados

Socias Carolina Zang y María Angélica Grisolia y sus asociados Cristian Bruno, Nadia Dib y Luis Lario Perfetto.

Asesores legales de los Colocadores

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

Socio Diego Serrano Redonnet y sus asociados Alejo Muñoz de Toro y Joaquín López Matheu.

La provincia de Río Negro (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión de títulos de deuda pública “Bono Río Negro Serie II” con vencimiento el 20 de julio de 2023, como parte de su programa de financiamiento para el año 2022 (los “Titulos de Deuda”)

Los Títulos de Deuda fueron emitidos por un monto total de AR$ 2.500.000.000 y a una tasa variable Badlar más un margen de 8%.

Los repagos de los Títulos de Deuda se encuentran garantizados con una cesión en garantía de los derechos de cobro de la Provincia sobre los fondos o cualquier otro pago proveniente del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, o aquél que en el futuro lo sustituya. La fecha de emisión de los Títulos de Deuda fue el 20 de julio de 2022.

El Banco Patagonia S.A. actuó como organizador y colocador; Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. Banco Comafi S.A., Compañía Financiera Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. e Industrial Valores S.A. actuaron como sub-colocadores en el marco de la emisión.

El Estudio TCA Tanoira Cassagne asesoró al emisor, a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Pilar Domínguez Pose y Juan Manuel Simó.

El Estudio Bruchou & Funes de Rioja asesoró al organizador y colocador principal y sub-colocadores, a través del equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Ramón Augusto Poliche y Sebastián Pereyra Pagiari.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (la “Compañía”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Santander Argentina S.A, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., como colocadores (conjuntamente los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clases I y J por un valor nominal en conjunto de  AR$ 6.000.000.000 (pesos seis mil millones), emitidas bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables Clases I y J han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”)
Asesoramiento legal a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere y Sebastián Pereyra Pagiari.

Asesoramiento legal interno de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.: Mariano Juarez Goñi y Florencia Fridman.

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Rocío Carrica. Asociados Pilar Domínguez Pose, Juan Manuel Simó y Agustín Astudillo

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Banco Santander Argentina S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio Garcia Deibe y Ezequiel Guerrero.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: [Enrique Cullen, Fernan Pereyra de Olazabal y Patricia Araujo].[Galicia por favor confirmar]

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: Matías Filippo y Luciana Vázquez.

Pampa Energía S.A. (“Pampa Energía”), una empresa privada con activa participación en las cadenas de valor de electricidad y gas de Argentina, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de obligaciones negociables clase 11 por un valor nominal en pesos de $ 12.690.670.000, suscriptas e integradas en pesos (las “ON Clase 11” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente). 

Pampa Energía recibió asesoramiento por parte de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; en tanto que Banco Santander Argentina S.A.; Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.; HSBC Bank Argentina S.A.;  Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Balanz Capital Valores S.A.U.; SBS Trading S.A.; Banco Mariva S.A.; Banco Hipotecario S.A.; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; Cocos Capital S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.; Banco Comafi S.A.; Banco BBVA Argentina S.A.; Invertir en Bolsa S.A.; Banco Patagonia S.A.; Industrial Valores S.A.; BNP Paribas Sucursal Buenos Aires; Banco de la Provincia de Buenos Aires; TPCG Valores S.A.U; Puente Hnos. S.A.; Allaria Ledesma & Cía S.A.; ARP Partners S.A.; Macro Securities S.A.; Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A, actuaron como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”) y estos, tuvieron como asesor a Bruchou & Funes de Rioja.

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 15 de julio de 2022, en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) y/o de Obligaciones Negociables Convertibles en Acciones por hasta V/N US$ 2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”). Las ON Clase 11, denominadas y pagaderas en Pesos, poseen una tasa de interés variable resultante de la adición del Margen Aplicable a la Tasa de Referencia. Las Obligaciones Negociables vencen el 15 de enero de 2024.

Pampa Energía es actualmente la empresa privada integrada de energía más grande de Argentina, con participación en las cadenas de valor de electricidad y de gas del país.

Asesores de Pampa Energía S.A: Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociadas Lucía de Miceu y Sofía Seoane.

María Agustina Montes, Juan Manuel Recio y Maite Zornoza como abogados internos, y Patricio Benegas, Debora Tortosa Chavez  y Julieta Castagna como asesores financieros internos de Pampa Energía.

Asesores de los Agentes Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazan. Asociados Leandro Exequiel Belusci y Manuel Rodriguez Costi.

La Provincia del Chubut (la “Provincia”) emitió el pasado 26 de julio Letras del Tesoro Serie XC Clase 1, Clase 2 y Clase 3 por un valor nominal total de $1.195.000.000 bajo el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia.

Las Letras del Tesoro Serie XC Clase 1, Clase 2 y Clase 3 se emitieron con vencimiento el 25 de agosto de 2022, 23 de septiembre de 2022 y 27 de octubre de 2022, respectivamente, amortizan íntegramente en la fecha de vencimiento de cada una de ellas, y devengan intereses a la tasa que resulte mayor entre: (i) una tasa nominal anual fija; y (ii) la resultante de la sumatoria de la tasa BADLAR más un margen fijo determinado en la licitación.

Asesores legales de la Provincia

DLA Piper Argentina asesoró a la Provincia del Chubut, en su carácter de emisor, a través de su socio Justo Segura, sus asociados Marcos Taiana, Federico Vieyra y el paralegal Iñaki Jordan.

Asesor legal del Banco del Chubut S.A.

Lorente & López Abogados asesoró a Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia, a través de sus socios Martín Rozental y Ariel A. Di Bártolo, y su asociada Giselle Comesaña.

Asesores legales de Puente Hnos. S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A.

Martínez de Hoz & Rueda asesoró a Puente Hnos. S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A., en su carácter de colocadores, a través de su socio José Martínez de Hoz (nieto) y su asociada Luisina Luchini.

Nicholson y Cano acompañó al Grupo Matba Rofex en su proceso de expansión en la región, mediante su asistencia en la adquisición estratégica de LUMINA AMERICAS, actuando como asesores legales del comprador junto a FIRST CAPITAL GROUP, que actuó como Asesor Financiero de Matba Rofex. Dicha adquisición le permite seguir consolidando el liderazgo del Grupo Matba Rofex en la provisión de servicios y plataformas de tecnología al mercado financiero.

Matba Rofex S.A., es uno de los principales mercados autorizados en el Mercado de Capitales, surgido en 2019 a partir de la fusión de dos mercados de tradición centenaria en la operatoria de futuros y opciones en Argentina: el Mercado a Término de Buenos Aires S.A. y ROFEX S.A. Adicionalmente a la negociación, liquidación y garantía de futuros y opciones, provee servicios de infraestructura y tecnología para los participantes del mercado de capitales y el sistema financiero argentino, soluciones de registro de derivados over the counter, de cuotapartes de fondos comunes de inversión  y de  instrumentos de financiamiento PyME.

Cuenta con una Bolsa en Uruguay y un Agente de Liquidación y Compensación Integral en Argentina. Matba Rofex provee plataformas de tecnología principales para su propio Grupo, así como también para los participantes del mercado: brokers, administradores de fondos e inversores finales. Además, acompaña a las fintechs en sus integraciones con el mercado de capitales. El objetivo de la adquisición es seguir liderando la tecnología financiera en Argentina y en la región.

En efecto, el pasado 12 de julio Matba Rofex aceptó la oferta para la adquisición de la totalidad de las acciones y votos de la sociedad argentina Lumina Americas SA, junto con la totalidad de las acciones y votos de su subsidiaria y controlada, la sociedad operativa mexicana Lumina Americas SA de CV (“Lumina”), una empresa líder en el mercado mexicano y en la región.

La misión de Lumina es implementar soluciones de software que ayuden a desarrollar y soportar negocios de alto desempeño en el mercado financiero. Desde 2001 provee soluciones para la industria de servicios financieros en América Latina. De esta manera, está comprometida con brindar soluciones innovadoras en el ámbito financiero, contando con una cartera de clientes de primer nivel.

Nicholson y Cano Abogados, asesoró a Matba Rofex a lo largo de toda la operación de adquisición, abarcando tanto el due diligence previo a la adquisición, la negociación con los accionistas vendedores de LUMINA AMERICAS, como la totalidad los documentos relativos a la Transacción, que incluyen el contrato de compraventa de acciones, los convenios con los managers de la sociedad, las garantías, condiciones precedentes y los documentos de cierre.

El asesoramiento a Matba Rofex fue brindado a lo largo de toda la Transacción a través del socio senior del Departamento Financiero, Dr. Marcelo Villegas, la asociada senior Dra. Mercedes Jándula del equipo de Corporate y Derecho Societario del Estudio y las Asociadas junior Clara Pancotto y Sofía Vetrugno. A su vez, el socio Pablo Venarotti y los asociados senior Federico De la Torre y Juliana Mariel Cabrera brindaron asesoramiento en materia laboral en todos los aspectos laborales de la operación. Por Matba Rofex participaron María Sol Mas y María Victoria Pelaez en todo el proceso de la Transacción.

Asimismo, Nicholson coordinó con el Asesor Financiero de la Transacción, Fernando Terre de FIRST CAPITAL GROUP, los aspectos financieros de la negociación.

Con fecha 22 de julio de 2022, MSU Energy S.A. (la “Sociedad”) emitió obligaciones negociables Clase V por un valor nominal de US$ 15.100.000, denominadas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a una tasa de interés fija del 8% nominal anual, con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión (las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables por un monto máximo en circulación de hasta US$ 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).

La Sociedad podrá destinar los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables a la refinanciación de pasivos y/o a inversiones en activos fijos que incrementen su producción energética, incluyendo sin limitación, obras de infraestructura.

Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos S.A., Facimex Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Invertir Online S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Industrial Valores S.A. y Banco de la Ciudad de Buenos Aires actuaron como colocadores.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de MSU Energy S.A., a través del equipo liderado por el socio Francisco Molina Portela, y por los asociados Sofía Rice, Ramiro Catena y Fiorella Ascenso Sanabria.

Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal del organizador y de los colocadores, a través del equipo liderado por el socio José María Bazán, y por los asociados Leandro Exequiel Belusci, Ramon Augusto Poliche y Facundo Martin Suárez Loñ

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Agroempresa Colón S.A., como emisor, a Banco Supervielle S.A., Banco Mariva S.A., Banco CMF S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como organizadores y colocadores y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM) asesoró a Banco Santander Argentina S.A. como organizador y colocador, en la emisión las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie VI Clase II por un valor nominal de US$4.467.805 (las “ONs PYME”), a tasa 0,00% con una sobresuscripción de 62 veces el monto máximo de emisión, denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 19 de julio de 2024.

Las ONs PYME fueron emitidas el 19 de julio de 2022. Las ONs PYME están garantizadas por Banco Supervielle S.A., Banco Mariva S.A., Banco CMF S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Argentina S.A. como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.

Agroempresa Colón S.A. es una compañía agrícola que se dedica no solo a la venta de insumos agropecuarios de las marcas más reconocidas del mercado y de producción propia, sino también a la comercialización de granos.

Asesores Legales de la Emisora, Banco Supervielle S.A. Banco Mariva S.A., Banco CMF S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Mariana Troncoso y Carolina Mercero.

Asesores Legales de Banco Santander Argentina S.A.: Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen a través de su equipo integrado por su Socio Diego Serrano Redonnet y Asociados Nicolás Aberastury, Adriana Tucci y Joaquín López Matheu.