La Provincia del Chubut (la “Provincia”) emitió el pasado 20 de diciembre de 2022 Letras del Tesoro Serie XCVII Clase 1 y Clase 2 por un valor nominal total de $ 2.191.381.182 bajo el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia.

Las Letras del Tesoro Serie XCVII Clase 1 se emitieron con vencimiento el 23 de febrero de 2023, amortizando íntegramente en dicha fecha, y la Clase 2 con vencimiento el 20 de diciembre de 2023, amortizando proporcionalmente el monto total en 6 cuotas bimestrales. Ambas devengan intereses a la tasa que resulte mayor entre: (i) una tasa nominal anual fija; y (ii) la resultante de la sumatoria de la tasa BADLAR más un margen fijo determinado en la licitación.

Asesores legales de la Provincia

DLA Piper Argentina asesoró a la Provincia del Chubut, en su carácter de emisor, a través de su socio Justo Segura, sus asociados Federico Vieyra, Marcelo Ra y el paralegal Iñaki Jordan.

Asesor legal del Banco del Chubut S.A.

Lorente & López Abogados asesoró a Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia, a través de sus socios Martín Rozental y Ariel A. Di Bártolo, y su asociada Giselle Comesaña.

Asesores legales de Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco Comafi S.A.

Martínez de Hoz & Rueda asesoró a Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco Comafi S.A., en su carácter de colocadores, a través de su socio José Martínez de Hoz (nieto) y su asociada Luisina Luchini.

TCA Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Dracma S.A. en su carácter de Sociedad Gerente, a Banco Comafi S.A. en su carácter de Sociedad Depositaria, y ambos en sus roles de Organizadores y Agentes Colocadores, en la emisión de las cuotapartes correspondiente a la reapertura en un segundo tramo del Fondo Común de Inversión Cerrado “DRACMA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO” (el “FCI”), por la suma de $419.828.957.

Las nuevas cuotapartes, luego de otorgarse el derecho de preferencia y acrecer correspondiente, fueron colocadas exitosamente con fecha 14 de diciembre de 2022.

El FCI oportunamente se constituyó con el objeto exclusivo de otorgar rentabilidad a los cuotapartistas mediante la inversión en  activos específicos de naturaleza inmobiliaria previstos en el artículo 206 de la Ley Nº 27.440 y sus normas reglamentarias, es decir en: (i) proyectos inmobiliarios de desarrollo de viviendas sociales y para sectores de ingresos medios y bajos; (ii) créditos hipotecarios; y/o (iii) valores negociables cuyo pago esté garantizado por créditos hipotecarios.

Asimismo, el FCI prevé dos clases de cuotapartes de condominio. Cada cuotaparte da derecho a un (1) voto, a participar en la distribución de utilidades que pudiere decidir el administrador según lo previsto en el Reglamento del FCI y a participar en el remanente que pudiera existir al momento de liquidar el FCI.

Intervinieron en la transacción Dracma S.A. en carácter de Sociedad Gerente y Banco Comafi S.A. en carácter de Sociedad Depositaria. Asimismo, ambas sociedades se desempeñaron como Organizadores y Agentes Colocadores

Las cuotapartes del FCI han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Asesores Legales de la Transacción:

TCA Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal y asociados Ignacio Nantes y Mariana Troncoso.

Lipsa S.R.L. ("Lipsa"), a family-owned company, engaged in the agricultural business with more than a decade in the north of Argentina, which main activity is the agricultural production of soybean, corn and wheat, successfully completed the public placement and issuance the Class IV Notes (dollar linked notes) for a nominal value of US$5.750.000 in the local markets (the "Notes").

TCA Tanoira Cassagne acted as legal counsel to Lipsa as issuer and MHR Martinez de Hoz & Rueda acted as legal counsel to Banco Mariva S.A.,  Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. and Balanz Capital Valores S.A.U. as arranger and placement agent and and Nuevo Chaco Bursátil S.A. as placement agent.

The Notes, are denominated in US dollars, were integrated in Pesos and will be payable in Pesos at the applicable exchange rate. The Notes were issued on December 19, 2022, under Lipsa’s Global Note Program for an amount of US$50.000.000. The Notes will mature on December 19, 2024.

Legal Counsel to Lipsa: TCA Tanoira Cassagne through a team led by Partners Alexia Rosenthal, Jaime Uranga and Rocío Carrica; and Associates: Pilar Dominguez Pose and Agustin Astudillo.

Legal Counsel to the Arrangers and Placement Agents: Martinez de Hoz & Rueda through a team led by Partner José Martinez de Hoz (n) and Associates Pablo Nisim Schreiber and Luisina Luchini.

In-house Counselors of Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U: Enrique Cullen and Fernan Pereyra de Olazabal 

In-house Counselors of Banco Mariva S.A.: María Eugenia Ataefe and Pablo Augusto Antao.

In-house Counselors of Balanz Capital Valores S.A.U.: Ana Paula Dandlen and Luciano Taraciuk

In-house Counselors of  Nuevo Chaco Bursátil S.A.: Saravia Frías Abogados.

Marval O´Farrell Mairal continúa dando muestras da su expertise y preponderancia en asuntos de derecho bancario, finanzas y fintech, a través del asesoramiento prestado a sus clientes.

Tras participar en las primeras dieciséis series, la firma actuó nuevamente como asesor legal en la emisión de la diecisieteava serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 3.499.999.142 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 22 de noviembre de 2022 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 2.414.999.408 y certificados de participación por V/N ARS 1.084.999.734.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que el Banco Patagonia S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Allaria Ledesma & Cía. S. A., como subcolocador.

Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito XVII consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico S. A. y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción a través de sus socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo, y sus asociados Federico Nahuel Pitarch, Carmen Del Pino y Manuela Kotsias.  

Alejandra Attar Cohen, Micaela Varas Bleuer y Rosario Lopez actuaron como asesoras legales internas de MercadoLibre.

Marval O´Farrell Mairal continúa asesorando a sus clientes en temas de derecho bancario y finanzas, y Fintech.

Luego de las primeras catorce series, la firma actuó como asesor legal en la emisión de la quinceava serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito Consumo”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 3.499.999.697 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 5 de diciembre de 2022 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 2.659.999.770 y certificados de participación por V/N ARS 839.999.927.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que el Banco Patagonia S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Allaria Ledesma & Cía. S. A., como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito Consumo XV consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100% digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción, a través de sus socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo, y sus asociados Marina Rotman, Carmen Del Pino y Agustin Alejo Centurion. Micaela Varas Bleuer y Rosario López actuaron como asesores legales internos de MercadoLibre.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Prodeman S.A., como emisor, a Banco Supervielle S.A., Banco CMF S.A., y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U como organizadores y colocadores, y Supervielle Agente de Negociación S.A.U. como sub-colocador, en la emisión de la sociedad bajo el régimen de oferta pública mediante la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie II Clase 2 por un valor nominal de US$5.252.850 (las “ONs PYME”), a tasa 0,00%, denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 19 de diciembre de 2025.

Las ONs PYME fueron emitidas el 19 de diciembre de 2022. Las ONs PYME están garantizadas por Banco Supervielle S.A., Banco CMF S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como Entidades de Garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Prodeman S.A. es una empresa familiar que produce, selecciona, acopia, procesa y vende a más de 40 países, alimentos inocuos y de excelente calidad cumpliendo con los estándares y especificaciones que satisfacen las necesidades y expectativas de los mercados más exigentes del mundo.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Juan Manuel Simó y Matías Molina.

Syntex S.A es una empresa argentina que desde 1935 elabora principios activos de origen biológico y semisintético para la industria farmacéutica humana y veterinaria, enfocada en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos innovadores. El 7 de diciembre de 2022 emitió Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase I y Serie I Clase II, a una tasa de interés nominal anual fija por un monto total en conjunto de $200.000.000, con vencimiento el 7 de diciembre de 2024.

Banco Supervielle S.A., y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuaron como organizadores, estructuradores, colocadores y entidades de garantía de las Obligaciones Negociables.

Supervielle Agente de Negociación S.A.U. actuó como colocador de las Obligaciones Negociables. 

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de la transacción a través del equipo liderado por su socio Marcelo R. Tavarone y por los asociados Fiorella Paola Ascenso Sanabria, Quimey Lia Waisten y Ramiro Catena.

Bruchou & Funes de Rioja  asesoró a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (la “Compañía”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Allaria Ledesma & Cía S.A.; AWM Valores S.A.; Balanz Capital Valores S.A.U.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Banco BBVA Argentina S.A.; Banco Itaú Argentina S.A.; Banco Santander Argentina S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.; Facimex Valores S.A.; Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.; PP Inversiones S.A.;  Max Capital S.A. y TPCG Valores S.A.U., como colocadores (conjuntamente los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase K por un valor nominal de US$ 60.000.000 (dólares estadounidenses sesenta millones), emitidas bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables Clase K han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”)

Asesoramiento legal a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere y Facundo Suarez Loñ.

Asesoramiento legal interno de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.: Mariano Juarez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni. 

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Rocío Carrica y asociados Pilar Domínguez Pose y Agustín Astudillo.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Allaria Ledesma & Cia S.A.: Ezequiel Politi.

AWM Valores S.A.: Lorena Bisocoli y Solana Miya.

Balanz Capital Valores S.A.U.: Ana Paula Dandlen y Luciano Taraciuk.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Fernan Pereyra de Olazabal.

Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.

Banco Itaú Argentina S.A..: Maria Cecilia Victoria y Sebastian Videla.

Banco Santander Argentina S.A.: Eduardo Ramos e Ignacio Garcia Deibe.

Banco de Servicios y Transacciones S.A: Ana Vea Murguía.

Industrial and Commercial Bank of China S.A.U.: Matías Filippo, Luciana Vásquez y M. Eugenia Silva.

Max Capital S.A.: Ignacio Méndez.

TPCG Valores S.A.U: Jorge Alvarez de la Viesca, Diego Graziosi y Mariana Echeverría.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2022. El pasado 6 de diciembre, Vista Energy Argentina S.A.U. (“Vista”) emitió las siguientes Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones: Clase XV, denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses, por un valor nominal de US$13.500.000; Clase XVI, denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas exclusivamente en especie mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Clase V y IX emitidas por Vista, y a ser pagaderas en pesos argentinos, por un valor nominal de US$63.450.309; y Clase XVII, denominadas en dólares estadounidenses, integradas y pagaderas en pesos argentinos, por un valor nominal de US$39.118.007 (todas, en conjunto, las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables para la emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).

El vencimiento de la Clase XV operará el 20 de enero de 2025, devengando intereses a una tasa fija nominal anual equivalente a 4,00%, amortizando el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento. La Clase XVI vencerá el 6 de junio de 2026 y no devengará intereses, siendo amortizado el 100% de su capital en la fecha de vencimiento. La Clase XVII vencerá el 6 de diciembre de 2026, no devengará intereses y su capital será totalmente amortizado en su fecha de vencimiento.

Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A. El pasado 30 de noviembre, Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. calificó a las Obligaciones Negociables de la siguiente manera: a la Clase XV, “AA+.ar” y a las Clases XVI y XVII como “AAA.ar”.

En la Clase XV, Banco BBVA Argentina S.A., Banco Macro S.A., y Macro Securities S.A.U. actuaron como colocadores. En las Clases XVI y XVII, se desempeñaron como colocadores Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A., y Macro Securities S.A.U. (todos ellos, en conjunto, los “Colocadores”).

Asesores legales de Vista

Bruchou & Funes de Rioja: equipo liderado por José María Bazán, con la participación de Ramón Augusto Poliche, Josefina Mórtola Saiach y Branko Serventich.

Abogadas internas: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.

Asesores legales de los Colocadores

Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, Julián Ojeda, Franco Scervino y María Belén Tschudy.

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2022. El pasado 6 de diciembre, Conci S.A. (“Conci”) emitió su primera clase de Obligaciones Negociables (la Serie I) bajo el régimen PYME CNV Garantizada, por un valor nominal total de US$898.499.

Las Obligaciones Negociables Serie I tienen fecha de vencimiento el 6 de diciembre de 2025, no devengarán intereses y su capital será amortizado en tres pagos estructurados de la siguiente manera: el primer pago a los 21 meses y el segundo pago a los 33 meses -ambos equivalentes al 40% del valor nominal-, y el tercer pago a los 36 meses, equivalente al 20% del valor nominal. Si bien las Obligaciones Negociables fueron denominadas en dólares estadounidenses, fueron integradas y sus pagos serán realizados en pesos argentinos. Asimismo, se encuentran avaladas por Banco Supervielle S.A. y Banco Comafi S.A.

Las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

En esta emisión, Banco Supervielle S.A. y Banco Comafi S.A. actuaron como organizadores, colocadores y entidades de garantía, mientras que Supervielle Agente de Negociación S.A.U., Comafi Bursátil S.A. y Mediterránea Valores y Acciones S.A. actuaron como colocadores. Todas las partes fueron asesoradas por Beccar Varela (equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de Julián Ojeda, Tomás Cappellini y María Belén Tschudy).