Ángel Estrada y Compañía S. A. (AESA), una empresa argentina líder en fabricación de productos de papelería escolar y de oficina, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las obligaciones negociables clase 11 por un valor nominal de ARS 767.446.001 (en adelante, ON Clase 11) y las obligaciones negociables clase 12 por un valor nominal de ARS 80.041.001 (en adelante, ON Clase 12).

Marval O’ Farrell Mairal asesoró a AESA, mientras que Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S. A. U.‒que actuó como organizador y agente colocador ‒ y a Banco Santander Argentina S.A., Cohen S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Nuevo Chaco Bursátil S.A., Facimex Valores S.A., Banco BBVA Argentina S.A y Balanz Capital Valores S.A.U.‒que actuaron como agentes colocadores‒.

Las obligaciones negociables fueron emitidas el 16 de diciembre de 2022 en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples No Convertibles en Acciones por hasta V/N USD 30. 000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor). 

Las ON Clase 11, denominadas y pagaderas en ARS, poseen una tasa de interés variable correspondiente a la suma de la Tasa Badlar Privada y un Margen de Corte del 4,49%. Las obligaciones negociables vencen el 16 de diciembre de 2023.

Las ON Clase 12, denominadas y pagaderas en ARS, poseen una tasa de interés variable correspondiente a la suma de la Tasa Badlar Privada y un Margen de Corte del 7%. Las obligaciones negociables vencen el 16 de diciembre de 2027.

AESA lleva más de 145 años compitiendo a nivel global, ofreciendo productos de máxima calidad, brindando soporte a ideas y contenidos vinculados con la educación y la oficina, acompañando el avance tecnológico y haciendo uso eficiente de sus recursos, maximizando la creación de valor para los clientes, empleados, accionistas, proveedores y la comunidad en general, dentro de un marco estrictamente ético.

Asesores de Ángel Estrada & Compañía S. A.:

Marval O´Farrell Mairal: socio Sergio Tálamo. Asociada  Marina Rotman.

Asesores de los organizadores y colocadores:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury, Nahuel Perez de Villarreal, Joaquín López Matheu and Jerónimo Juan Argonz.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de Fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U en su carácter de Organizador y Co-colocador y a SBS Trading y Banco Patagonia S.A. como Co-colocadores en la emisión de los Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie XXVI” Clases A y B, por un monto total de $2.341.229.154.        

Cencosud S.A. es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie XXVI” son créditos físicos y digitales derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud. 

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie XXVI el día 16 de diciembre de 2022; en tanto la emisión de los títulos fiduciarios se llevó a cabo el 27 de diciembre de 2022. Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A. y Banco Patagonia S.A. mientras que Fix SCR S.A. Agente de calificación de riesgo otorgó calificación “AAAsf(arg)” para los VDFA y “CCsf(arg)” para los VDFB.

Asesores legales de la transacción

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

Socia María Gabriela Grigioni, asociados Nahuel Perez de Villarreal, Jerónimo Juan Argonz, y María Sol Martínez y paralegal Violeta Okretic.

Cencosud S.A.

Abogado interno: Javier Luzzi.

TMF Trust Company (Argentina) S.A.

Abogados Internos: Luis Vernet y Felipe Couyoumdjian.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

Abogado: Fernán Pereyra de Olazabal.

Laboratorios Richmond Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Financiera (la “Emisora” o la “Sociedad”, en forma indistinta), una empresa farmacéutica regional con base en Argentina que desarrolla y produce medicamentos con tecnología de última generación, culminó con éxito la emisión de obligaciones negociables simples, serie IV, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples por un valor nominal de hasta US$ 50.000.000. Las obligaciones negociables se emitieron el 21 de diciembre de 2022 por un monto de $1.005.012.000 (pesos mil cinco millones doce mil), están denominadas son pagaderas en pesos; a una tasa variable, con vencimiento el 21 de marzo de 2024.

La Emisora recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, mientras que Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A., Neix S.A. e Invertir en Bolsa S.A. como colocadores, y a Allaria Ledesma & Cía. S.A. y Banco de Valores S.A. como colocadores y organizadores.

La Sociedad se dedica al desarrollo y producción medicamentos con tecnología de última generación, actuando de forma responsable con el medio ambiente en pos de la sustentabilidad. A través de sus subsidiarias y socios estratégicos, los productos de la Emisora llegan a un gran número de países.

Asesores de Laboratorios Richmond Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Financiera:

Nicholson y Cano Abogados: Socio Mario Kenny. Asociado Juan Martín Ferreiro 

Asesores de los Organizadores y los Colocadores:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury, Nahuel Perez de Villarreal, Joaquín López Matheu y Jerónimo Juan Argonz.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Agroempresa Colón S.A., como emisor, a Banco Supervielle S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Mariva S.A. como organizadores y colocadores, y a Supervielle Agente de Negociación S.A.U. como colocador, en la emisión de las: (i) Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie VIII Clase I por un valor nominal de $97.500.000, a un margen del 2,00%, denominadas en pesos, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 22 de diciembre de 2025 (las “Obligaciones Negociables Serie VIII Clase I”);  y (ii) Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie VIII Clase II por un valor nominal de US$ 2.044.446, a un precio de corte de 101,25% del valor nominal y una tasa del 0%, denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 22 de diciembre de 2025 (las “Obligaciones Negociables Serie VIII Clase II”, y en conjunto con las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase I, las “ONs PyME”).

Las ONs PYME fueron emitidas el 22 de diciembre de 2022. Las ONs PYME están garantizadas por Banco Supervielle S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Mariva S.A. como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.

Agroempresa Colón S.A. es una compañía agrícola que se dedica no solo a la venta de insumos agropecuarios de las marcas más reconocidas del mercado y de producción propia, sino también a la comercialización de granos.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Agustín Astudillo y Matías Molina

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal de la transacción en una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Agro Solutions DVA” de Valores de Deuda Fiduciaria del Fideicomiso Financiero “Agro Solutions DVA Serie IV” (el “Fideicomiso”).

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y AGM Argentina S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores representativos de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de U$S3.079.672, pagaderos en pesos (dollar linked).

Max Capital S.A. intervino como organizador y colocador, y Banco Supervielle S.A. como colocador del Fideicomiso.

La emisión tuvo por objeto financiar al Fiduciante, mediante la cesión al Fideicomiso de los créditos originados en compraventas de insumos y productos agropecuarios.

La CNV autorizó el 19 de diciembre de 2022 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria por V/N $ U$S3.079.672.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso, Carolina Mercero y Teófilo Trusso.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Sierras de Mazán S.A.U., como emisor y a Banco Supervielle S.A., Banco Comafi S.A. como organizadores y colocadores y a Supervielle Agente de Negociación S.A.U. y Comafi Bursátil S.A. como colocador, y Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A. como organizador y colocador en la colocación de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie I por un valor nominal de US$ 2.899.924 a un precio de corte de 102,5 del valor nominal y una tasa del 0,00%, con vencimiento en el 22 de diciembre de 2025 (las “Obligaciones Negociables Serie I” o las “ONs”).

Las ONs fueron emitidas el 22 de diciembre de 2022. Las ONs están garantizadas por Banco Supervielle S.A., Banco Comafi S.A., Banco Santander Argentina S.A.

Sierras de Mazán S.A.U. es una compañía que se dedica principalmente al cultivo de oleaginosas, excepto soja y girasol, incluyendo aceites comestibles y/o uso industrial: cártamo, colza, jojoba, lino oleaginoso, maní, ricino, sésamo, ente otros).

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

Asesores legales de la Emisora, Banco Supervielle, Banco Comafi, Supervielle Agente de Negociación Secundaria y Comafi Bursátil:  

TCA Tanoira Cassagne: Socios: Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Pilar Domínguez Pose, Agustín Astudillo y Ana Miranda.

Asesores legales de Banco Santander:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio: Diego Serrano Redonnet y Asociados  Nicolas Aberastury y Adriana Tucci.

TCA Tanoira Cassagne acompañó nuevamente a Terragene S.A. como emisor, a Banco Itaú Argentina S.A., Banco Supervielle S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires como organizadores y colocadores y a Itaú Valores S.A. y Supervielle Agente de Negociación S.A.U., como colocadores, en la emisión de su Clase IV de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas por un valor nominal total de US$ 1.500.000 (las “ONs PYME”).

Terragene S.A. es una compañía cuya principal actividad es la investigación, desarrollo y fabricación de indicadores biológicos y químicos para control de procesos de esterilización, lavado, termo desinfección e higiene.

Las ONs PYME fueron emitidas el 27 de diciembre de 2022 a tasa 0,00% y con vencimiento el 27 de diciembre de 2024.

Las ONs PYME se encuentran garantizadas por Banco Itaú Argentina S.A., Banco Supervielle S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso, Juan Manuel Simó y Ana Lucía Miranda.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Tigonbu S.A., como emisor y a Banco Comafi S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como organizadores y colocadores y a Comafi Bursátil S.A. como colocador, en la colocación de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie I Clase 2 por un valor nominal de US$ 2.500.000 a un precio de corte de 100% del valor nominal y una tasa del 0%, con vencimiento en el 23 de diciembre de 2025 (las “Obligaciones Negociables Serie I Clase 2” o las “ONs”). 

Las ONs fueron emitidas el 23 de diciembre de 2022. Las ONs están garantizadas por Banco Comafi S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

Tigonbu S.A. es una compañía que se dedica principalmente a la cría de ganado bovino y engorde en corrales (feedlot). A su vez, la compañía se dedica al cultivo de maíz, fabricación de alcohol, elaboración de almidones y productos derivados de almidón y a la molienda húmeda de maíz.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE). 

Asesores legales de la Transacción 

TCA Tanoira Cassagne: Socios: Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Carolina Mercero, Agustín Astudillo, y Ana Miranda.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoró en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda Clase A (los “VRDA”), Valores Representativos de Deuda Clase B (los “VRDB”) y Valores Representativos de Deuda Clase C (los “VRDC”) por parte del Fideicomiso Financiero “Wenance II”, en el marco del Programa Global de emisión de Valores Fiduciarios “Wenance”, en el cual Wenance S.A. actúa como fiduciante, administrador y agente de cobro, Adcap Securities Argentina S.A., actúa como organizador, estructurador, asesor financiero y colocador, y Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., como fiduciario financiero. 

Los bienes fideicomitidos consisten en préstamos personales para consumo originados por Wenance S.A. -una empresa de perfil fintech-, utilizando un método de aprobación novedoso respecto de los métodos tradicionales.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se desempeñó como asesor legal de la transacción, a través del equipo liderado por el socio Marcelo R. Tavarone y los asociados Matías Damián Otero y Fiorella Paola Ascenso Sanabria. Por su parte, Manuel Ventureira integró el equipo de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.

Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (“Cresud” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XL (las “Obligaciones Negociables Clase XL”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Supervielle S.A, Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, SBS Trading S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Puente Hnos S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Latin Securities S.A., Max Capital S.A., Futuros y Opciones.com S.A. y Macro Securities S.A  en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).

El 21 de diciembre de 2022, Cresud finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XL, por un valor nominal total de  USD 38.210.127 (Dólares Estadounidenses treinta y ocho millones doscientos diez mil ciento veintisiete), con vencimiento el 21 de diciembre de 2026, a una tasa de interés fija nominal anual del 0% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.

La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores Legales de Cresud

Zang, Bergel & Viñes Abogados

Socias Carolina Zang y María Angélica Grisolia y su asociada Nadia Dib.

Asesores Legales de los Colocadores

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

Socio Diego Serrano Redonnet y sus asociados Nicolás Aberastury, Nahuel Perez de Villarreal, Joaquín López Matheu y Jerónimo Juan Argonz.