Transacciones

Lo hizo en el registro de la entidad como emisor frecuente para la emisión de obligaciones negociables.

Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina realiza emisión internacional de bonos.

El estudio asesoró a ZoomAgri en ronda de inversión.

Lo hace en un préstamo de US$ 90 millones y en la recompra de ONs

Marval asesora en la emisión de valores fiduciarios en el marco del Fideicomiso Financiero “MELI Derechos Creditorios Tarjetas I”- PyME CNV de MercadoLibre

Marval O'Farrell Mairal asesoró a Lamb Weston International BV en la formación de un joint venture 50/50 con Sociedad Comercial del Plata SA en Alimentos Modernos SA (AMSA), una compañía involucrada en la elaboración, exportación y distribución de productos de papa congelada en Argentina y otros países de Sudamérica.

Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina realiza reapertura de bonos en el mercado argentino

Lo hace en la emisión de las cuotapartes correspondientes al primer tramo del Fondo Común de Inversión Cerrado Agropecuario “ALLARIA ADBLICK GRANOS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO AGROPECUARIO”

Estudio O’Farrell y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la emisión de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLII de YPF S.A.

Marval, O’Farrell & Mairal asesoró a Innovation Consulting Worldwide SL en la transferencia de la totalidad de sus cuotas en Insitum Consultoría Argentina SRL a Accenture, compañía asesorada por Baker Mackenzie Argentina.

Marval, O’Farrell & Mairal asesoró a Innovation Consulting Worldwide SL en la transferencia de la totalidad de sus cuotas en Insitum Consultoría Argentina SRL a Accenture.

A través de su departamento de Real Estate, Nicholson y Cano Abogados, está asesorando legalmente al Colegio San Andrés en el traslado de sus sedes educativas al denominado Campus San Andrés, que se encuentra ubicado en la Localidad de Bancalari, Partido de San Fernando.

Para eso, durante el año 2019 el estudio brindó asistencia jurídica a la institución en los contratos de obras y servicios concernientes a la “Etapa II” del proyecto (Edificios de Primaria y Kinder, con su Infraestructura Vial, Parquización y Arbolado), inaugurada en la actual temporada en curso.

El departamento de Real Estate de Nicholson y Cano Abogados presta asistencia jurídica tanto a clientes institucionales, como corporativos e individuales, en relación a los más variados aspectos de los negocios inmobiliarios: compras, ventas, permutas, financiamiento, desarrollo, comercialización, locación, participaciones societarias, fideicomisos, fondos inmobiliarios, securitización, joint ventures, etc.. También asesora en los aspectos jurídicos de la administración de inmuebles, y en proyectos de construcción e infraestructura, uso del suelo y zonificación.

Los abogados del área cuentan con importante expertise en el rubro, habiendo asesorado en numerosos proyectos relevantes de inversión y desarrollo, tales como edificios y complejos residenciales (incluyendo clubes de campo, barrios privados, barrios náuticos, clubes de chacras y otras urbanizaciones semejantes), hoteles, resorts, shopping centers, retail, oficinas, locales comerciales, parkings, parques industriales y centros logísticos, centros empresariales, etc.

 El estudio actuó como asesor legal de la transacción en la emisión de valores fiduciarios del “Fideicomiso Financiero Credicuotas Consumo Serie VI” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Fideicomisos Financieros “Credicuotas Consumo y Personales”.

Martínez de Hoz & Rueda y la oficina en Buenos Aires de Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle asistieron a la empresa argentina de tecnología BGH S.A.

Marval, O'Farrell & Mairal asesoró a The Topps Company en la reestructuración de su negocio de golosinas en Sudamérica. 

El estudio asesoró al Grupo Exal en la transferencia del paquete accionario de Exal Holdings International BV y Element Netherlands Holdings Coöperatief UA en Exal Packaging SA al Grupo Queruclor.

Lo hacen, respectivamente, en acuerdo de refinanciación por USD 13.240.000

El estudio asesora en la emisión de valores fiduciarios “Mercado Crédito V”- PyME CNV

Marval, O'Farrell & Mairal, Bomchil y el Estudio Beccar Varela brindaron asesoramiento en la Argentina en el otorgamiento de dos préstamos por una suma total de USD 120.000.000 a favor de Aeropuertos Argentina 2000 SA (AA2000), mientras que Linklaters, Greenberg Traurig, y Hinckley, Allen & Snyder lo hicieron en los EE. UU.

Los préstamos fueron estructurados mediante (i) un préstamo offshore, bajo el cual Citibank NA ―a través de su International Banking Facility y en su carácter de prestamista y coorganizador― otorgó a AA2000 un préstamo de USD 35.000.000 por un plazo de 3 años, a una tasa variable equivalente a la tasa LIBOR más un margen de 5,5 %; y (ii) un préstamo onshore, bajo el cual Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) SA, Banco de Galicia y Buenos Aires SAU, y Banco Santander Río SA―en su carácter de prestamistas y coorganizadores― otorgaron un préstamo de USD 35.000.000, USD 25.000.000 y USD 25.000.000, respectivamente, por un plazo de 3 años, a una tasa nominal anual de 9,75 %. El monto total de los préstamos asciende a USD 120.000.000.

Asimismo, Citibank actuó como agente administrativo en los préstamos; y la sucursal argentina de Citibank NA actuó como agente de la garantía local y agente de custodia local para el préstamo offshore, y como agente de la garantía local y agente de desembolso local para el préstamo onshore.

Las obligaciones de AA2000 fueron garantizadas mediante la cesión fiduciaria en garantía de las tasas de carga que percibe a través de Terminal de Cargas Argentina, una unidad de negocios de la compañía. Con este fin, se realizó un contrato de fideicomiso de garantía con Citibank Argentina, en carácter de fiduciario.

AA2000 es el mayor concesionario aeroportuario en la Argentina desde 1998. Bajo un contrato de concesión con el Estado Argentino, la compañía cuenta con el derecho de usar, operar y gestionar 35 de los 54 aeropuertos del sistema aeroportuario argentino, incluyendo dos de los de mayor tránsito del país.

Marval ya ha participado como asesor de los bancos, tanto en la emisión de las obligaciones negociables de AA2000 emitidas en febrero de 2017 como en la oferta pública inicial de las acciones de Corporación America Airports SA, la controlante de AA2000.

Listado de asesores:

Argentina:

Participaron de la transacción los siguientes abogados internos de los bancos: por Citibank, Carlos Vassallo y Cecilia Díaz Llamosas; por ICBC, Matías Filippo y Tomás Koch; por Banco Galicia, Fernán Pereyra de Olazábal; y por Banco Santander, Ignacio García Deibe.

Marval, O'Farrell & Mairal se desempeñó como asesor legal de los bancos, a través de su socio Roberto E. Silva, y sus asociados Martín I. Lanús y Agustín López Roualdès.

Bomchil actuó como asesor legal de AA2000, a través de sus socios Patricio Martín y María Victoria Funes, y sus asociados Iván Bovio Marenco y Vanina Fiszbein.

Estudio Beccar Varela se desempeñó como asesor legal del agente administrativo y el agente de la garantía local a través de su socio Daniel Levi y su asociado Felipe Videla.

EE.UU.: 

Linklaters, LLP se desempeñó como asesor legal de los bancos, a través de su socio Conrado Tenaglia, y sus asociados Alberto García Linera y Erika Cabo, y la asociada internacional Madeleine Blehaut.

Greenberg Traurig, LLP actuó como asesor legalde AA2000, a través del equipo liderado por el accionista Marc Rossell, y su asociado Matthew Howes.

Hinckley, Allen & Snyder, LLP se desempeñó como asesor legal del agente administrativo y el agente de la garantía local, a través de su socio Jonathan Winnick.

Hope, Duggan & Silva asesoró a Grupo Libertad en la negociación y suscripción de un acuerdo por un plazo de 5 años con Pampa Energía, mediante el cual se contempla la compra total de 122.000MWh de energía proveniente de fuentes renovables y que representa el 33% de su demanda energética, superando ampliamente los porcentajes exigidos por la Ley 27.191.