Aeropuertos Argentina 2000 S.A. ("Aeropuertos Argentina” o la “Compañía”, indistintamente) completó exitosamente la colocación en el mercado internacional de las obligaciones negociables garantizadas clase 12 por un valor nominal de US$400.000.000, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses a una tasa de interés fija del 8,00% nominal anual y con vencimiento en noviembre de 2036 (las “Obligaciones Negociables”).
Aeropuertos Argentina es el principal operador aeroportuario privado de Argentina, dedicado a la administración y operación de una red de 35 terminales aéreas que concentran aproximadamente el 90% del tráfico aerocomercial argentino.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 5 de noviembre de 2026 y colocadas en el mercado internacional conforme a la Regla 144A y la Regulación S bajo la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos de 1933. Los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables serán destinados sustancialmente a refinanciar deuda existente, realizar inversiones de capital en el marco de las obligaciones contempladas en el contrato de concesión de la Compañía, y financiar capital de trabajo.
Las Obligaciones Negociables están garantizadas por un fideicomiso marco de garantía regido por la legislación argentina (el “Fideicomiso Marco”), constituido por la Compañía, a favor de la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Marco (el “Fiduciario del Fideicomiso Marco”), y en beneficio de los tenedores de las Obligaciones Negociables, entre otros acreedores garantizados.
Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co., LLC y Santander US Capital Markets LLC, actuaron como Organizadores y Colocadores Internacionales (los “Organizadores Internacionales”), y Banco BTG Pactual S.A., Cayman Branch y J.P. Morgan Securities LLC como Colocadores Internacionales (los “Colocadores Internacionales” y, junto con los Organizadores Internacionales, los “Organizadores y Colocadores Internacionales”).
Macro Securities S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Santander Argentina S.A. y Latin Securities S.A.U., actuaron como colocadores locales (los “Colocadores Locales”).
Las Obligaciones Negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en A3 Mercados S.A.
Asesores de Aeropuertos Argentina:
Respecto de las leyes de Nueva York, Estados Unidos:
Allen Overy Shearman Sterling US LLP: Socio: Alejandro A. Gordano. Asociados: Hugo Casella e Inés Espina.
Respecto de las leyes de la República Argentina:
Bomchil: Socios: Patricio Martin, María Victoria Tuculet y Florencia Pagani. Asociados: Francisco Diskin, Delfina Tais Garagorry Ielpi, Lorenzo Devincenti y Juan María Luchetti.
Asesores de los Organizadores y Colocadores Internacionales y de los Colocadores Locales:
Asesores de los Organizadores y Colocadores Internacionales:
Respecto de las leyes de Nueva York, Estados Unidos:
Milbank LLP: Socio: Adam Brenneman. Special Counsel: Gonzalo Guitart. Abogado Internacional: Sebastian Garcia-Lascurain Barrantes. Asociado: Mauricio Nieto Jaramillo.
Respecto de las leyes de la República Argentina:
Bruchou & Funes de Rioja: Socio: José Bazán. Asociado Senior: Manuel Etchevehere. Asociados: Mariana Carbajo y Gonzalo Vilariño.
Asesores del Fiduciario, Agente de Registro, Agente de Pago y Agente de Transferencia:
Respecto de las leyes de Nueva York, Estados Unidos:
Alston & Bird: Socio: Adam Smith. Abogado Senior: Matthew C. Dow. Asociado: Daniel Cordero.
Asesores del Fiduciario del Fideicomiso Marco:
Respecto de las leyes de la República Argentina:
Beccar Varela: Socios: Felipe Videla y Daniel Levi. Asociado Semi Senior: Julian Ojeda. Asociado: Federico Nicolás Gonzalez.