Marval O'Farrell Mairal asesoró a CNH Industrial Capital Argentina S.A. como emisora ("CNHI Capital" o la "Emisora"), y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Option Securities S.A., Industrial Valores S.A. y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en su rol de agentes colocadores (los "Agentes Colocadores"), en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 12, simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal total de US$ 56.817.670, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina, con vencimiento el 3 de noviembre de 2029 y que devengarán intereses a una tasa de interés fija del 6,75% nominal anual (las "Obligaciones Negociables"). Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 3 de noviembre de 2026 bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente de la Emisora y fueron suscriptas e integradas en efectivo en Dólares Estadounidenses en Argentina y/o en especie mediante la entrega de las obligaciones negociables Clase 7 y Clase 9 de la Emisora. La oferta pública de las Obligaciones Negociables fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) y para su negociación en A3 Mercados S.A. (A3).
Asesores Legales de la Emisora: Marval O'Farrell Mairal a través de su equipo integrado por sus socios Gabriel Matarasso y Sergio Tálamo y los asociados Lautaro Penza, Pedro María Azumendi y Felicitas María Bereterbide.
Asesores Legales de los Agentes Colocadores: Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen a través de su equipo integrado por el Socio Diego Serrano Redonnet, el Consejero Nicolás Aberastury y los asociados Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger y Agustina Martínez Martin.