Pampa Energía S.A. ("Pampa Energía"), una empresa líder, independiente e integrada de energía de Argentina, con participación en las cadenas de valor de electricidad, petróleo y gas, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado de capitales local de las obligaciones negociables clase 29, a tasa fija del 6,50% nominal anual, por un valor nominal en dólares de US$220.215.000, con vencimiento el 2 de noviembre de 2030, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en dólares, en Argentina (las "Obligaciones Negociables"). Las Obligaciones Negociables se amortizarán en una única cuota en la fecha de vencimiento.
Pampa Energía fue asesorada por Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; mientras que (i) Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuando como agente colocador y agente de liquidación, y (ii) Adcap Securities Argentina S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Mariva S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Cocos Capital S.A., Facimex Valores S.A., Industrial Valores S.A., Invertironline S.A.U., One618 Financial Services S.A.U., Petrini Valores S.A., Puente Hnos. S.A., Latin Securities S.A.U. y SBS Trading S.A., actuando como agentes colocadores (los "Agentes Colocadores"), tuvieron como asesor al estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 2 de noviembre de 2026, en el marco del programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) y/o de obligaciones negociables convertibles en acciones por hasta US$2.100.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A. y calificadas el pasado 26 de octubre de 2026 localmente por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo como “AAA(arg)” con perspectiva estable.
Asesores de Pampa Energía
Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Natalia Ostropolsky, José María Martín, Valentina Buschiazzo Ripa y Fermín Doria Medina.
María Agustina Montes, Maite Zornoza, Camila Mindlin y Juan Manuel Recio como abogados internos, y Adolfo Zuberbuhler junto con Débora Tortosa Chavez, Julieta Castagna, Constanza Gulo y Tomás Boerr como asesores financieros internos de Pampa Energía.
Asesores de los Agentes Colocadores
Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci. Asociados Victoria Negro y Francisco Mendióroz.