La Provincia del Chubut (la “Provincia”) emitió el pasado 31 de agosto de 2026 la Serie CXXI de Letras del Tesoro por un valor nominal total de Ps. 19.100.000.000 bajo el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia (las “Serie CXXI”). Asimismo, con fecha 21 de septiembre de 2026, emitió la Serie CXXII Clase 1 y Clase 2 de Letras del Tesoro por un valor nominal total de Ps. 45.500.000.000 bajo el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia (la “Serie CXXII”).
Serie CXXI:
La Serie CXXI fue emitida a una tasa dual pagadera íntegramente en su fecha de vencimiento, es decir, el 30 de noviembre de 2026 (la “Fecha de Vencimiento de la Serie CXXI”), por el monto que resulte más alto entre la tasa fija del 0% nominal anual y la Tasa TAMAR Privada, más un margen fijo del 5,00% nominal anual. Las Letras amortizarán íntegramente su capital en la Fecha de Vencimiento de la Serie CXXI.
Serie CXXII:
La Serie CXXII Clase 1 fue emitida a una tasa variable pagadera íntegramente en su fecha de vencimiento, es decir, el 30 de noviembre de 2026 (la “Fecha de Vencimiento de la Serie CXXII Clase 1”), equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen fijo del 4,50% nominal anual. La Serie CXXII Clase 1 amortizará íntegramente su capital en la Fecha de Vencimiento de la Serie CXXII Clase 1.
La Serie CXXII Clase 2 fue emitida a una tasa variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen fijo del 5,50% nominal anual, cuyos intereses serán pagaderos el 21 de noviembre de 2026, el 21 de enero de 2027 y en su fecha de vencimiento, es decir, el 29 de marzo de 2027 (la "Fecha de Vencimiento de la Serie CXXII Clase 2"). La Serie CXXII Clase 2 amortizará íntegramente su capital en la Fecha de Vencimiento de la Serie CXXII Clase 2.
Asesores legales de la Provincia
DLA Piper asesoró a la Provincia del Chubut, en su carácter de emisor, a través de su socio Justo Segura, sus asociados Federico Vieyra, Ignacio Comparato, Martina Mastandrea y la paralegal Maia Klein.
Asesores legales de Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Comafi Sociedad Anónima, Banco Patagonia S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Santander Argentina S.A., ST Securities S.A.U., Bull Market Brokers S.A., Cucchiara y Cía. S.A., Nuevo Chaco Bursátil S.A., Cono Sur Inversiones S.A., Grit Capital Group S.A., Cohen S.A., Banco de la Nación Argentina, AdCap Securities Argentina S.A., y Banco Coinag S.A.
Martínez de Hoz & Rueda asesoró a los Co-Colocadores, a través de sus socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber, y su asociada Jimena Torres.