Bruchou Fernández Madero & Lombardi y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP asesoraron a Vista Oil & Gas Argentina S.A.U.

EGFA Abogados asesoró a Telecom Argentina S.A. y Marval O’Farrell Mairal asesoró a Citigroup Global Markets Inc., Santander Investment Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC., como colocadores internacionales, y a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) SA, Banco Itaú Argentina SA e Itaú Valores SA, como colocadores locales

La Ciudad de Buenos Aires completó exitosamente la colocación local de títulos adicionales de deuda clase 22 a tasa variable por $11.587.500.000, con vencimiento en 2024

Marval O’Farrell Mairal y Bomchil participaron recientemente en el otorgamiento de 3 préstamos bilaterales por un monto acumulado en pesos equivalente a aproximadamente USD 19.000.000 a favor de Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (AA2000) por parte de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., la sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina y Banco Santander Río S.A., conforme lo previsto en el acuerdo marco de fecha 29 de abril de 2020, acordado entre AA2000, los bancos mencionados e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. (ICBC) (los “Préstamos Bilaterales”).

Los Préstamos Bilaterales acordados fueron otorgados a fines de refinanciar las cuotas de agosto y noviembre de 2020 pagaderas por AA2000 (i) a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Río S.A. bajo el préstamo onshore celebrado entre AA2000, ICBC, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Río S.A., y (ii) a Citibank N.A. bajo el préstamo offshore celebrado entre AA2000 y dicha entidad.

Los Préstamos Bilaterales (que se suman al préstamo otorgado por ICBC a AA2000, celebrado en junio de 2020 por un monto en $ 622.188.666,48 -equivalente a aproximadamente USD 7.800.000).están garantizados por la cesión fiduciaria en garantía de las tasas de carga que percibe AA2000 a través de Terminal de Cargas Argentina, una unidad de negocios de AA2000.

AA2000 es el mayor concesionario aeroportuario en la Argentina desde 1998. Este cuenta con el derecho -bajo un contrato de concesión con el Estado argentino- de usar, operar y gestionar 35 de los 54 aeropuertos del sistema aeroportuario argentino, incluyendo dos de los aeropuertos de mayor tránsito en la Argentina.

Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., la sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina y Banco Santander Río S.A..  

Bomchil actuó como asesor legal de AA2000.

Cabe destacar que los Préstamos Bilaterales forman parte de un extenso listado de transacciones recientes en las que Marval O’Farrell Mairal y Bomchil han participado como asesores,  y que incluye la emisión de las obligaciones negociables emitidas por AA2000 en 2017 y su canje en 2020 en el marco de la pandemia de COVID-19, la oferta pública inicial de las acciones de Corporación América Airports S.A. -la controlante de AA2000-, y el otorgamiento de ciertos préstamos otorgados a AA2000 en 2019 y su refinanciación (que ocurrió simultáneamente con la oferta de canje), así como la última emisión local de obligaciones negociables dollar-linked a tasa 0% con vencimiento en 2022.

Abogados participantes:

Marval O'Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., la sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina y Banco Santander Río S.A., a través del equipo liderado por el socio Roberto E. Silva asistido por el asociado Agustín López Roualdès.

Bomchil se desempeñó como asesor legal de AA2000, a través del equipo liderado por los socios Patricio Martin y María Victoria Funes asistidos por los asociados Facundo José Nazur y Emir Faita.

La Provincia del Neuquén (la “Provincia”) emitió

El 20 de agosto de 2020, Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (“AA2000”) emitió Obligaciones Negociables Dollar-Linked a tasa 0%, con vencimiento en 2022, por un valor nominal de U$S40.000.000 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables cuentan con autorización de listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A., respectivamente.

La emisión obtuvo un importante grado de adhesión por parte del público inversor, a tal punto que las Obligaciones Negociables se colocaron a la par sin rendimiento alguno.

La colocación de las Obligaciones Negociables estuvo a cargo de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. (ICBC) y Banco Santander Río S.A., en su rol de organizadores y colocadores, y de Macro Securities S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Puente Hnos. S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U., en su rol de colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”).

Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal de los Colocadores. Por su parte, Bomchil actuó como asesor legal de AA2000.

AA2000 es el mayor concesionario aeroportuario en la Argentina desde 1998 y cuenta con el derecho -bajo un Contrato de Concesión con el Estado argentino- de usar, operar y gestionar 35 de los 54 aeropuertos del sistema aeroportuario argentino, incluyendo dos de los aeropuertos de mayor tránsito en la Argentina.

Cabe destacar que esta emisión comprende una transacción más de AA2000 en la que Marval O’Farrell Mairal y Bomchil han participado como asesores, sumándose a un extenso listado que incluye la emisión de las Obligaciones Negociables emitidas por AA2000 en 2017 y su canje en 2020 en el marco de la pandemia de COVID-19; la oferta pública inicial de las acciones de Corporación America América Airports S.A. -la controlante de AA2000-; y el otorgamiento de ciertos préstamos otorgados a AA2000 en 2019 y su refinanciación (que ocurrió simultáneamente con la oferta de canje).

Abogados participantes:

Marval O'Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de los Colocadores, con un equipo liderado por el socio Roberto E. Silva, asistido por los asociados Agustín López Roualdès y Martín Iván Lanús.

Bomchil se desempeñó como asesor legal de AA2000, con un equipo liderado por el socio Patricio Martin, asistido por la asociada María Victoria Tuculet y el asociado Emir Faita.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Macro Securities S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U., como colocadores, y a Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y a Banco Itaú Argentina S.A. como organizadores, en la colocación de obligaciones negociables clase 1 por un valor nominal de $ 1.500.000.000 (Pesos mil quinientos millones) con vencimiento el 10 de febrero de 2022.

La emisión se realizó bajo el programa global de emisión de obligaciones negociables por un monto máximo de hasta US$ 600.000.000 (Dólares Estadounidenses seiscientos millones) (o su equivalente en otras monedas) de Transportadora de Gas del Norte S.A.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Asesoramiento legal interno a Transportadora de Gas del Norte S.A.

Marcelo Brichetto, Guillermo Piccione y Alejandra Marcozzi.

Asesoramiento legal a los Organizadores y Colocadores

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Rocio Carrica, Ignacio Criado Díaz, Carolina Demarco y Mariana Troncoso.

Asesoramiento legal interno de los Organizadores y Colocadores

Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos e Ignacio García Deibe.

Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.: Ernesto López, Rodrigo Covello y Valeria López Marti.

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.: Matías Filippo y Luciana Vazquez.

Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: María Cecilia Victoria.

Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni.

Con fecha 7 de agosto de 2020 Allaria Ledesma y cia. S.A. formalizó la compra de la totalidad del paquete accionario de Moneda Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A.

El 30 de junio, 2020, la International Finance Corporation otorgó un préstamo por USD 100.000.000 a Adeco Agropecuaria S.A.

MSU S.A., empresa multinacional agropecuaria, realizó una emisión de obligaciones negociables dólar linked por un valor nominal de hasta USD 15.000.000 en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples.