TCA Tanoira Cassagne

En su último relevamiento sobre las firmas de abogados en la República Argentina que asesoraron a emisores y colocadores en emisiones de bonos y obligaciones negociables durante el año 2024, Cbondsreveló que TCAfue la firma argentina líder por cantidad de emisores (44 emisores) y por cantidad de emisiones (83 emisiones).

TCA desea agradecer a todos sus clientes por su constante confianza profesional y felicitar a todo el equipo por su compromiso y trabajo de calidad.

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TCA asesoró a los Accionistas de GMA CAPITAL S.A., una sociedad argentina especializada en servicios financieros, incluyendo financiamiento corporativo, mercados de capitales, gestión de activos en la adquisición del 100% del paquete accionario de TANDEM CAPITAL S.A., una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para actuar como Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión.

TANDEM CAPITAL S.A. es una compañía de administración de fondos de inversión, que ofrece soluciones de inversión innovadoras y de alta calidad a inversores y clientes, a través de la gestión de fondos de inversión diversificados y eficientes.

Esta adquisición se enmarca dentro de la estrategia de integración de TANDEM CAPITAL S.A. al grupo de empresas vinculadas a GMA CAPITAL S.A., reforzando su presencia y capacidades en el mercado de inversiones y gestión de activos.

TCA ha asesorado a los compradores en todas las etapas de la transacción, desde la negociación inicial hasta el cierre exitoso de la operación. El equipo de TCA estuvo encabezado por el socio Santiago Monti a cargo del departamento de Corporate y M&A, y por los asociados María Victoria Genoni y Justo Patrón.

TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital se ha desempeñado como asesor legal en la estructuración, armado y lanzamiento de Alina VC, fondo de inversión de Venture Capital con un target size de USD 10,000,000, así como en el asesoramiento tres de sus primeras inversiones.

Alina VC es el primer fondo de inversión “sector specific” de Latam invirtiendo exclusivamente en el vertical Future of Work, impulsando startups enfocadas en la transformación que se producirá en el ámbito laboral como producto de los avances tecnológicos.

Su tésis de inversión abarca verticales como Talento, Inclusión Laboral, Capacitación, HRTech, WorkerTech, Gig Economy, Productivity & Performance Tools e Inteligencia Artificial, potenciando startups en etapas tempranas, Pre-Seed y Seed, con modelos de negocios B2B, B2B2C y/o SaaS.

De esta forma, Alina VC propone una visión estratégica y especialista en la región, abriendo nuevas oportunidades para el ecosistema invirtiendo en el Futuro del Trabajo.

Socios: Luis Merello Bas; Manuel Tanoira.

Asociados: Laura Peszkin; Valentina Gondar.

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TCA Tanoira Cassagneasesoró a Caliceen la estructuración y ejecución de su ronda de financiamiento mediante la emisión de instrumentos convertibles.

Desde 2022, Calice ha estado revolucionando la agricultura a través de inteligencia artificial avanzada y modelado computacional de datos. Calice es una plataforma tecnológica innovadora y creadora de NODES,una plataforma de ensayos de campo virtuales que utiliza inteligencia artificial y modelado computacional para desarrollar cultivos y productos biológicos, sin la necesidad de realizar pruebas extensivas en el campo.

Con el asesoramiento de TCA, Calice ha alcanzado un total de USD 2.250.000 como parte de su ronda de inversión estructurada mediante instrumentos SAFE, con la posibilidad de sumar USD 500.000 adicionales a través de negociaciones en curso con instituciones extranjeras.

La ronda es liderada por Draper Cygnus, acompañado por Xperiment Ventures, Air Capital, Innventure y GrainCorp Ventures (a través de Artesian).

Los fondos obtenidos en esta ronda se destinarán a la expansión comercial en Argentina, Brasil y Estados Unidos, consolidando su presencia en mercados estratégicos.

TCA Tanoira Cassagne a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró a los fundadores y al equipo de Calice a lo largo de la ronda de financiamiento.

Socios: Luis Merello Bas

Asociados:Laura Peszkin, Francesca David, Eloisa Lagos Mármol.

#Argentina #VentureCapital #RondadeInversion #TanoiraCassagne #Calice #TCA #Ai #Saas #AgTech #Startups #VentureCapitalLatam #Innovación

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Grupo Financiero Galicia (GFG) en la negociación, estructuración e implementación de su reciente alianza estratégica con Banco Santander para potenciar el financiamiento al sector agropecuario a través de Nera, una compañía que hasta el momento era de titularidad exclusiva de GFG.

Nera es una plataforma innovadora de pagos y financiamiento diseñada para el sector agropecuario que conecta a productores y proveedores con entidades financieras y billeteras virtuales, simplificando la adquisición de insumos y hacienda. Mediante diversas opciones de financiamiento, los productores pueden acceder a créditos en pesos, dólares o granos, adaptados a sus necesidades específicas.

Esta asociación permitirá a ambas entidades financieras expandir el acceso al crédito para productores agropecuarios promoviendo así la innovación y la eficiencia en el financiamiento del sector. La alianza se enmarca dentro de una tendencia global de digitalización financiera, ofreciendo nuevas oportunidades para la securitización de activos agrícolas en el mercado argentino. Esta alianza marca un hito estratégico para ambas entidades financieras, permitiéndoles aprovechar sinergias para potenciar el crecimiento y expansión regional de Nera.

TCA Tanoira Cassagne brindó asesoramiento a GFG en aspectos regulatorios, financieros y corporativos, con un equipo formado por los socios Manuel Tanoira, Lucía Rivas O’Connor, Juan Pozzo y Bernardo Cassagne, y las asociadas María Pia Chiocci, Valentina Gondar, María Sol Olivieri, Nahir Jalifi y Victoria Genoni.

Grupo Financiero Galicia S.A. contó con el asesoramiento legal interno de Amparo Donzelli y Pilar María Domínguez Pose.

Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal de Banco Santander, S.A., con un equipo formado por el socio Nicolás Dulce y los asociados Macarena Rolón y Felipe Rufino y el socio Gabriel Lozano.

Banco Santander, S.A. contó con el asesoramiento interno de Leónidas Castillo Carrilo, Federico Giovini y Lourdes Penida.

TCA Tanoira Cassagne asesoró legalmente a Innventure en la estructuración y ejecución de las inversiones de su portafolio 2023 y 2024, participando en rondas de financiamiento de startups latinoamericanas, mediante la emisión de SAFEs y rondas de Equity. En total, se concretaron once operaciones con una inversión acumulada de más de US$ $1.000.000,00, consolidando el posicionamiento del fondo como actor estratégico en el ecosistema tecnológico agroalimentario de la región.

Innventure es un fondo de capital emprendedor argentino establecido en 2022 como una iniciativa de Aapresid, en la que productores agropecuarios y empresas líderes co-invierten en un portafolio de startups de alto potencial.

Innventure consolida su rol como inversor estratégico en AgriFoodTech al respaldar startups que abordan desafíos clave del sector agroalimentario mediante tecnologías escalables que mejoran la productividad, la sostenibilidad y la trazabilidad a lo largo de toda la cadena de valor.

• Inteligencia Artificial e Infraestructura de Datos

EIWA (2023) -Proporciona infraestructura en la nube para unificar datos agroindustriales y aplicar IA en toda la cadena de valor.

DeepAgro (2023) - Aplica IA para detectar malezas y reducir el uso de herbicidas.

Satélites on Fire (2023) - Aplica IA a imágenes satelitales para detectar incendios forestales de forma temprana.

Calice (2024) - Realiza ensayos de campo virtuales para acelerar el desarrollo de productos agrícolas.

• IoT y Monitoreo Inteligente

SiloHub (2023) - Permite la trazabilidad continua de activos físicos mediante identidades digitales.

Sensify (2023 & 2024) - Ofrece monitoreo IoT y gestión inteligente de activos refrigerados en alimentos, bebidas y farmacéutica.

• Biotecnología e Insumos Sostenibles

Elytron (2024) -Digitaliza el mapeo de microorganismos para optimizar desarrollos biotecnológicos.

Unibaio (2024) -Desarrolla nanotransportadores biodegradables para mejorar la eficiencia de agroquímicos.

Nat4Bio (2024) - Crea recubrimientos naturales y sin células para la protección postcosecha.

• Trazabilidad y Control de Calidad

ZoomAgri (2023) - Automatiza el análisis de granos y semillas para mejorar trazabilidad y calidad.

Tracestory (2024) - Emplea blockchain para trazar y compartir información productiva de forma segura y transparente.

Todas las operaciones fueron estructuradas y ejecutadas con el asesoramiento de TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital. El equipo participó activamente en cada etapa del proceso, desde el análisis inicial hasta el cierre legal de cada operación.

Socios: Manuel Tanoira y Dolores Nazar.

Asociadas:María Pia Chiocci, Francesca David y María Salleras.

Meranol S.A.C.I. (“Meranol” o la “Sociedad”), una empresa química de origen alemán radicada en Argentina, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos industriales, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las Obligaciones Negociables Clases 33 y 34.

TCA Tanoira Cassagneasesoró a Meranol, como emisor, en la emisión de: (i) las obligaciones negociables PyME CNV Clase 33, denominadas en Pesos, con vencimiento al 19 de noviembre de 2025, por un valor nominal de $3.659.301.443, emitidas a una tasa de interés fija 40%; y (ii) las obligaciones negociables PyME CNV Clase 34, denominadas en Pesos con vencimiento al 19 de mayo de 2026, por un valor nominal de $1.226.989.480 emitidas a una tasa variable equivalente a la tasa TAMAR más un margen aplicable del 7.00%;

Las Obligaciones Negociables fueron negociadas en A3 Mercados S.A.

Organizador de la Transacción: StoneX Securities S.A.

Colocadores: StoneX Securities S.A. y Allaria S.A

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Carolina Mercero, Arturo Amosy Jimena Torres Marcelo.

TCA Tanoira Cassagne brindó servicios de asesoramiento a Newtopia en la estructuración y ejecución de su inversión en la ronda de financiamiento de SAFE de Roxom.

Newtopia es un destacado fondo de inversión de capital de riesgo en el ecosistema tecnológico de América Latina, fomentando una comunidad vibrante, innovadora y con visión de futuro. Su misión es compartir conocimientos, canalizar inversiones inteligentes y mejorar las experiencias de las startups en etapa temprana, con el objetivo de desencadenar una nueva ola de empresas tecnológicas en América Latina.

Roxom es una startup innovadora que ofrece un mercado denominado en Bitcoin para acciones, ETFs, commodities y más. Su plataforma permite a los usuarios invertir y negociar utilizando Bitcoin, proporcionando una experiencia financiera moderna y accesible a nivel global. Recientemente, la startup anunció que recaudó USD 4.300.000en su última ronda de financiamiento, impulsando aún más su crecimiento y desarrollo.

Con este nuevo hito, Newtopia busca consolidar su posición en la región y fortalecer aún más su potencial como fondo líder de capital de riesgo, anticipando muchos más logros en el futuro.

TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró a los fundadores y al equipo de Newtopia durante toda la estructuración y ejecución de esta nueva inversión.

Socio: Manuel Tanoira y Luis Merello Bas. Asociados:Delfina Bianco y Tomás Fisher. Paralegal:Martina Maffeo.

#Fondo#Newtopia #Roxom #Inversión #Tech #VentureCapital #StartUp #Argentina #Latam #TanoiraCassagne #TCAAbogados

TCA Tanoira Cassagne brindó servicios de asesoramiento a Newtopia en la estructuración y ejecución de su inversión en la ronda de financiamiento de Equity de Intuitivo.AI.

Newtopia es un destacado fondo de inversión de capital de riesgo en el ecosistema tecnológico de América Latina, fomentando una comunidad vibrante, innovadora y con visión de futuro. Su misión es compartir conocimientos, canalizar inversiones inteligentes y mejorar las experiencias de las startups en etapa temprana, con el objetivo de desencadenar una nueva ola de empresas tecnológicas en América Latina.

Intuitivo es una startup argentina que desarrolla soluciones de venta autónoma con IA. Con su tecnología, Intuitivo permite compras sin contacto ni esperas, donde los clientes solo toman los productos y el sistema se encarga del resto.

Con este nuevo hito, Newtopia busca consolidar su posición en la región y fortalecer aún más su potencial como fondo líder de capital de riesgo, anticipando muchos más logros en el futuro.

TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró al equipo de Newtopia durante toda la estructuración y ejecución de esta nueva inversión.

Socios: Manuel Tanoira y Luis Merello Bas.

Asociados: Delfina Bianco, Tomás Fisher yMartina Maffeo.

TCA Tanoira Cassagne brindó servicios de asesoramiento a The Yield Lab Latam en la estructuración y ejecución de una inversión en la ronda de financiamiento de Courageous Land realizada mediante instrumentos convertibles.

The Yield Lab Latam, fundada en 2017 y con oficinas en Argentina, Brasil, Chile, EE.UU. (Miami) y México, es una firma de capital de riesgo AgriFoodTech que invierte en startups con sede en América Latina que abordan los múltiples desafíos que enfrenta la industria agroalimentaria.

Su compromiso es conectar inversores, startups, corporaciones, agricultores, academia, comunidad de investigación y sector público para promover la transformación sostenible de esta industria crítica y apoyar a startups que desarrollan tecnologías y soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la agricultura.

Courageous Land es una empresa dedicada a la reforestación y conservación a gran escala mediante la agroforestería. Se enfocan en crear sistemas agroforestales biodiversos y regenerativos que restauran ecosistemas, capturan carbono y brindan beneficios económicos a comunidades rurales. Su trabajo incluye el cultivo de madera, cacao, café y otras especies nativas, además de ofrecer créditos de carbono y productos alimenticios sostenibles. Buscan abordar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la pobreza rural promoviendo una agricultura resiliente al clima.

TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró al equipo de The Yield Lab Latam durante toda la estructuración y ejecución de esta inversión.

Socios: Manuel Tanoira y Lucia Rivas O’ Connor.

Asociados: Eugenia Martinez Gualco, Delfina Bianco, y Tomas Fisher.

#Fondo#TheYieldLabLatam #CourageousLand #Inversión #AgriFoodTech #AgTech #FoodTech #VentureCapital #StartUp #Argentina #Latam  #TanoiraCassagne #TCAAbogados

TCA Tanoira Cassagne brindó servicios de asesoramiento a The Yield Lab Latam en la estructuración y ejecución de una inversión en la ronda de financiamiento de Kigüi realizada mediante instrumentos convertibles.

The Yield Lab Latam, fundada en 2017 y con oficinas en Argentina, Brasil, Chile, EE.UU. (Miami), y México es una firma de capital de riesgo AgriFoodTech que invierte en startups con sede en América Latina que abordan los múltiples desafíos que enfrenta la industria agroalimentaria.

Su compromiso es conectar inversores, startups, corporaciones, agricultores, academia, comunidad de investigación y sector público para promover la transformación sostenible de esta industria crítica y apoyar a startups que desarrollan tecnologías y soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la agricultura.

Kigüi es una empresa especializada en la reducción del desperdicio de alimentos, con soluciones para proveedores y minoristas de alimentos. Su enfoque innovador ayuda a las empresas a minimizar el desperdicio y optimizar su cadena de suministro mediante tecnología avanzada e información procesable

TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró al equipo de The Yield Lab Latam durante toda la estructuración y ejecución de esta inversión.

Socios: Manuel Tanoira y Lucia Rivas O’ Connor.

Asociados: Eugenia Martinez Gualco, Delfina Bianco, y Manuel Villegas.

#Fondo#TheYieldLabLatam #Kigüi #Inversión #AgriFoodTech #AgTech #FoodTech #VentureCapital #StartUp #Argentina #Latam #TanoiraCassagne #TCAAbogados

TCA Tanoira Cassagneasesoró a Zofingen Investment S.A., Banco Comafi S.A. y Faro Investment Group en la creación del primer Fondo Común de Inversión Abierto para inversores calificados “FARO FUND” (el “Fondo”), en el marco del régimen especial para la constitución de fondos comunes de inversión abiertos destinados exclusivamente para inversores calificados (artículo 7 bis de la Ley Nro. 24.083 de fondos comunes de inversión).

El Fondo fue aprobado por la Comisión Nacional de Valores mediante resolución de fecha 19 de febrero de 2025.

El Fondo se orientará, primordialmente aunque no en forma exclusiva, a la inversión en acciones de empresas con oferta pública en la República Argentina. Dentro de dicho objetivo se dará prioridad a las inversiones en empresas públicas cuya estructura societaria permita alcanzar posiciones de influencia de un modo eficiente.

La moneda del Fondo es el peso de la República Argentina, o la moneda de curso legal que en el futuro la reemplace.

Asimismo, el Fondo prevé cuatro (4) clases de cuotapartes de condominio.

Intervinieron en la transacción Zofingen Investment S.A. en carácter de Sociedad Gerente, Banco Comafi S.A. en carácter de Sociedad Depositaria y Faro Investment Group en carácter de Asesor Financiero.

Asesores Legales de la Transacción:

TCA Tanoira Cassagne: Socia Alexia Rosenthal y Asociados Ignacio Nantes y Mariana Troncoso.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Liliana S.R.L. (“Liliana” o la “Sociedad”) como emisor y a Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Industrial Valores S.A., Banco Hipotecario S.A. y Banco Comafi S.A. (los “Colocadores”) en la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie III por un valor nominal de $4.400.000.000 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en Pesos Argentinos, con vencimiento el 30 de abril de 2027 y a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 5,99%.

Las Obligaciones Negociables se encuentran garantizadas por Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Industrial S.A., Banco Hipotecario S.A. y Banco Comafi S.A. en su carácter de Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.

Liliana es una empresa familiar con más de 75 años de experiencia en el mercado argentino, dedicada a la fabricación y comercialización de artículos para el hogar.

Asesores Legales de la Transacción

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Carolina Merceroy Florencia Ramos Frean.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Maximia S.A. como emisor, a Banco Supervielle S.A. y Banco Comafi S.A. como organizadores, colocadores y entidades de garantías y a Comafi Bursátil S.A como colocador en la emisión de las obligaciones negociables serie I, denominadas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 28 de febrero de 2027, por un monto total de $700.000.000, emitidas a una tasa variable determinada por la tasa TAMAR Privada más un margen de corte del 4,00% (las “Obligaciones Negociables”).

MAXIMIA es una empresa dedicada a ofrecer servicios de alimentación, mantenimiento, limpieza y hotelería, orientada a satisfacer las necesidades de empresas e instituciones. Maximia tiene presencia en 9 provincias, incluyendo Neuquén (Vaca Muerta), Santa Cruz, Buenos Aires y Salta y abastece a los sectores de construcción, energía, minería y petróleo, brindando soluciones de alta calidad y eficiencia.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Carolina Mercero y Florencia Ramos Frean.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Ricardo Almar e Hijos S.A. (“Ricardo Almar e Hijos” o la “Sociedad”) como emisor, y a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A. y Banco Supervielle S.A. como colocadores (los “Colocadores”) en la emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Clase II por un valor nominal de $ 900.000.000, denominadas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 27 de enero de 2027, a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 7,48% (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 24 de enero de 2025.

Las Obligaciones Negociables se encuentran garantizadas por Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A. y Banco Supervielle S.A. en su carácter de Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.

Ricardo Almar e Hijos se dedica a la fabricación de tejidos, bolsas y estructuras flexibles de polipropileno y polietileno. Estos productos se encuentran destinados al agro, al envase de semillas, fertilizantes, alimentos, balanceados, harinas y azúcar, entre otros.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y Asociadas Carolina Mercero, Juan Manuel Simó y Jimena Torres Marcelo

TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Balanz Capital Valores S.A.U. (“Balanz”) en la colocación de las Obligaciones Negociables Serie I Adicionales por un valor nominal de US$15.000.000, adicionales a las Obligaciones Negociables Serie I originalmente emitidas por Balanz el 6 de junio de 2024 (las “Obligaciones Negociables Serie I Adicionales”).

Las Obligaciones Negociables Serie I Adicionales están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 6 de junio de 2026 y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 5%.

Balanz cuenta con una trayectoria de más de dos décadas liderando el mercado de capitales argentino e internacional, brindando sus servicios a más de 1.000.000 clientes.

Asesores Legales de la Transacción: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal, Jaime Urangae Ignacio Criado Díaz; y Asociados: Juan Manuel Simóy Ana Lucía Miranda.

Abogados Internos de Balanz:Ana Paula Dandlen, Tomas Lipka y Simón Ponce.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor (“Banco Comafi”), y a Banco Comafi, Comafi Bursátil S.A., Invertir en Bolsa S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de: (i) las obligaciones negociables clase VII adicionales por un valor nominal de US$11.456.835, adicionales a las Obligaciones Negociables Clase VII originalmente emitidas por Banco Comafi el 19 de diciembre de 2024 (las “Obligaciones Negociables Clase VII Adicionales”); y (ii) las obligaciones negociables clase IX por un valor nominal de US$38.543.165 (las “Obligaciones Negociables Clase IX”).

Las Obligaciones Negociables Clase VII Adicionales están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 19 de marzo de 2025, devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 2%.

Las Obligaciones Negociables Clase IX denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 30 de julio de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,25%.

La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero, Juan Manuel Simó y Jimena Torres Marcelo,

Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor y colocador (“Banco Comafi”), y a Comafi Bursátil S.A. como colocador, en la emisión de las obligaciones negociables clase X por un valor nominal de US$33.271.000 (las “Obligaciones Negociables Clase X”).

Las Obligaciones Negociables Clase X están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 15 de abril de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 0,25%.

La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo,

Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor y colocador (“Banco Comafi”), y a Comafi Bursátil S.A. como colocador, en la emisión de: (i) las obligaciones negociables clase XI por un valor nominal de $22.175.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase XI”); y (ii) las obligaciones negociables clase XII por un valor nominal de $5.222.222.222 (las “Obligaciones Negociables Clase XII”, y junto con las Obligaciones Negociables Clase XI, las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en Pesos Argentinos y su fecha de vencimiento será el 10 de marzo de 2026.

Las Obligaciones Negociables Clase XI devengarán intereses a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 2,85%.

Las Obligaciones Negociables Clase XII devengarán intereses a una tasa de interés efectiva mensual fija del 2,70%.

La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal and Jaime Uranga y asociadas Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.

Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor y colocador (“Banco Comafi”), y a Comafi Bursátil S.A. como colocador, en la emisión de: (i) las obligaciones negociables clase XIV por un valor nominal de US$35.450.000 (las “Obligaciones Negociables Clase XIV”); y (ii) las obligaciones negociables clase XV por un valor nominal de $11.585.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase XV”, y junto con las Obligaciones Negociables Clase XIV, las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables Clase XIV están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 19 de noviembre de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,50%.

Las Obligaciones Negociables Clase XV están denominadas y serán pagaderas en Pesos Argentinos, su vencimiento será el 23 de mayo de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 3,50%.

La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Diaz y asociadas Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.

Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.